EPIC Suisse SA - fixe le prix d’émission à CHF 68 par action et débute aujourd'hui le négoce à la SIX Swiss Exchange / legt den Ausgabepreis bei CHF 68 je Aktie fest und startet heute den Handel an der SIX Swiss Exchange

Communication/Mitteilungen - EPIC Suisse SA - fixe le prix d’émission à CHF 68 par action et débute aujourd'hui le négoce à la SIX Swiss Exchange / legt den Ausgabepreis bei CHF 68 je Aktie fest und startet heute den Handel an der SIX Swiss Exchange
(6145)

Circulaires internes

COMMUNICATION

 

 

EPIC Suisse SA fixe le prix d’émission à CHF 68 par action et débute aujourd'hui le négoce à la SIX Swiss Exchange (CH0516131684)

 

·       EPIC Suisse AG (la „Société” ou „EPIC”, le groupe consolidé), société immobilière suisse en croissance, annonce aujourd'hui le succès de la fixation du prix de son introduction en bourse (Initial Public Offering, IPO) et le début de son négoce à la SIX Swiss Exchange

 

·       Le prix d’émission a été fixé à CHF 68 par action

 

·       Le syndicat bancaire a placé avec succès un volume de 2’686’567 actions de vente, ce qui représente une capitalisation boursière de CHF 693 millions (avant l’exercice de l’option de surallocation)

 

·       EPIC va générer un produit brut de l’IPO d’environ CHF 183 millions avant l’exercice de l’option de surallocation (et d’environ CHF 203 millions si l'option de surallocation est entièrement exercée)

 

·       La Société prévoit d’utiliser les fonds levés par l’IPO principalement pour financer ses projets de développement existants et de futures acquisitions potentielles, après remboursement de crédits bancaires et de prêts d’actionnaires

 

·       Les investisseurs bénéficieront d'une politique de dividende attractive avec un dividende fixe de CHF 3,00 par action pour l'exercice financier 2022, et d’une politique de distribution d’au moins 80% des fonds provenant de l’exploitation (Funds from operations, FFO) par la suite

 

·       Les actions d'EPIC seront négociées à la SIX Swiss Exchange à partir d'aujourd'hui, 25 mai 2022, 09:00 CEST, sous le symbole boursier EPIC.

 

 

Roni Greenbaum, cofondateur et président exécutif d’EPIC, déclare: „Nous sommes ravis du succès de la fixation du prix de notre introduction en bourse et de l’intérêt des investisseurs nationaux  et internationaux pour EPIC. Il s'agit de toute évidence d'une étape majeure dans l’histoire de notre société. Avec Alfred Akirov du Groupe Alrov, je resterai pleinement engagé à long terme pour continuer à soutenir le chemin de croissance d’EPIC.”

 

Arik Parizer, CEO d’EPIC, commente: „C’est un moment important pour notre société. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux actionnaires et nous nous réjouissons de poursuivre la réussite d’EPIC. Grâce à l’élargissement de notre base d’investisseurs, nous posons les bases pour le futur développement de notre portefeuille de haute qualité et de la mise en œuvre de notre important et prometteur pipeline de développement existant.” envisagée permettra d'accélérer la croissance durable de notre société, au bénéfice de tous nos stakeholders.”

 

Le syndicat bancaire a placé avec succès 2’686’567 actions de vente (nouvellement émises par la Société au titre d’une augmentation de capital ordinaire) à un prix offert de CHF 68 par action, impliquant une capitalisation boursière totale de CHF 693 millions (avant l'exercice de l'option de surallocation). Dans le cadre du placement, le syndicat bancaire peut surallouer un maximum de 298'507 actions de surallocation à des fins de stabilisation. Celles-ci seraient émises par la Société à partir du capital-social autorisé. L'option de surallocation peut être exercée en tout ou en partie et en une seule fois à tout moment dans un délai de 30 jours civils suivant le premier jour de cotation.

 

Alrov Properties & Lodgings Ltd. (le „groupe Alrov”) et la famille Greenbaum1, fondateurs et principaux actionnaires, n’ont pas vendu d’actions lors de l’IPO et restent totalement investis et engagés à long terme dans EPIC. Les principaux actionnaires ont consenti à une période de blocage de 12 mois après le premier jour de négociation. Actuellement, le flottant d’EPIC est de 26.4% (avant l’exercice de l’option de surallocation). 

 

Credit Suisse et la Banque Cantonale de Zurich agissent comme Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners pour l’IPO. Swiss Finance & Property AG agit en tant que Co-Manager. 

 

 

Chiffres clés sur l’IPO et calendrier de l’IPO

 

Cotation

SIX Swiss Exchange (norme pour les sociétés immobilières)

Symbole boursier

EPIC

Numéro de valeur suisse

51 613 168

ISIN

CH 051 613 168 4

Prix de l’offre finale

CHF 68 par action

Valeur nominale

CHF 0.04 par action

Nombre final d'actions vendues dans le cadre de l’offre

2’686’567 actions de vente (et un maximum de 298,507 actions surallouées dans le cadre de l'option de surallocation)

Calendrier de l’IPO

Publication du prix final de l'offre et du nombre final d'actions vendues dans le cadre de l'offre

Aujourd’hui, 25 mai 2022

Premier jour de cotation

Aujourd’hui, 25 mai 2022

Paiement et règlement

30 mai 2022

Dernier jour pour l’exercice de l’option de surallocation

24 juin 2022

 

 

1 Détenant EPIC indirectement via EPIC Luxembourg S.A..

 

 

Source : EPIC Suisse AG

 

 

MITTEILUNGEN

 

 

EPIC Suisse AG legt den Ausgabepreis bei CHF 68 je Aktie fest und startet heute den Handel an der SIX Swiss Exchange 

 

·       EPIC Suisse AG (das „Unternehmen“ oder „EPIC“, die konsolidierte Gruppe), eine wachsende Schweizer Immobiliengesellschaft, gibt heute die erfolgreiche Preisfestsetzung für den Börsengang (Initial Public Offering, IPO) und die Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange bekannt

 

·       Der Ausgabepreis wurde auf CHF 68 pro Aktie festgelegt

 

·       Das Bankensyndikat platzierte erfolgreich ein Volumen von 2’686’567 Aktien („Sale Shares“). Dies entspricht einer Gesamtmarktkapitalisierung von CHF 693 Mio. (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption)

 

·       EPIC wird durch den Börsengang einen Bruttoerlös von ca. CHF 183 Mio. vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption erzielen (und ca. CHF 203 Mio., wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird)

 

·       EPIC beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang in erster Linie zur Finanzierung der laufenden Entwicklungsprojekte sowie möglicher künftiger Akquisitionen zu verwenden, nachdem Bankkredite und Gesellschafterdarlehen abgelöst wurden

 

·       Investoren profitieren von einer attraktiven Dividendenpolitik mit einer fixen Dividende von CHF 3.00 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 und einer angestrebten Ausschüttung von über 80% der Mittel aus Geschäftstätigkeiten (Funds from Operations, FFO)

 

·       Die Aktien von EPIC werden ab heute, 25. Mai 2022, 09:00 MESZ an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol EPIC gehandelt.

 

Roni Greenbaum, Mitgründer und geschäftsführender Verwaltungsratspräsident von EPIC, sagt: „Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung und das Interesse von Schweizer und internationalen Investoren an unserer Gesellschaft. Dies ist wahrlich ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Alfred Akirov von der Alrov Group und ich bleiben vollständig investiert und werden die Wachstumsgeschichte von EPIC langfristig unterstützen.”

 

Arik Parizer, CEO von EPIC, kommentiert: „Das ist ein grosser Tag für unser Unternehmen. Wir begrüssen unsere neuen Aktionäre und freuen uns darauf, mit ihnen die Erfolgsgeschichte von EPIC fortzusetzen. Mit unserer erweiterten Investorenbasis legen wir den Grundstein für die weitere erfolgreiche Entwicklung unseres Portfolios mit der Umsetzung der umfangreichen und vielversprechenden Entwicklungspipeline.”

 

Das Bankensyndikat hat erfolgreich 2’686’567 Aktien („Sale Shares”) des Unternehmens aus einer ordentlichen Kapitalerhöhung zu einem Angebotspreis von CHF 68 je Aktie platziert. Dies entspricht einer Gesamtmarktkapitalisierung von CHF 693 Mio. (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Bankensyndikat zu Stabilisierungszwecken eine Mehrzuteilung von bis zu 298'507 Mehrzuteilungsaktien vornehmen. Diese würden von der Gesellschaft aus dem genehmigten Aktienkapital ausgegeben werden. Die Mehrzuteilungsoption kann ganz oder teilweise und nur einmalig innerhalb eines Zeitraums von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag jederzeit ausgeübt werden.

 

Die Gründer und derzeitigen Aktionäre Alrov Properties & Lodgings Ltd. („Alrov Gruppe“) und die Familie Greenbaum1 haben im Rahmen des Börsengangs keine Aktien verkauft. Sie bleiben voll investiert und der langfristigen Entwicklung von EPIC verpflichtet. Die Hauptaktionäre haben einer Lock-up-Periode von zwölf Monaten nach dem ersten Handelstag zugestimmt. Aktuell beträgt der Free Float von EPIC 26.4% (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption). 

 

Credit Suisse und die Zürcher Kantonalbank fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners des Börsengangs. Die Swiss Finance & Property AG fungiert als Co-Manager.

 

Wichtige IPO-Informationen und IPO-Zeitplan

 

Börsenkotierung

SIX Swiss Exchange (Standard für Immobilienunternehmen)

Börsenkürzel

EPIC

Schweizer Valorennummer

51 613 168

ISIN

CH 051 613 168 4

Angebotspreis

CHF 68 je Aktie

Nennwert

CHF 0.04 je Aktie

Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien

2’686’567 Aktien (und bis zu 298’507 Mehrzuteilungsaktien in Verbindung mit der Mehrzuteilungsoption)

IPO-Zeitplan

Veröffentlichung des endgültigen Angebotspreises und der endgültigen Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Aktien

Heute, 25. Mai 2022

Erster Handelstag

Heute, 25. Mai 2022

Zahlung und Abrechnung

30. Mai 2022

Letzter Tag zur Ausübung der Mehrzuteilungsoption Aktien

24. Juni 2022

 

1 EPIC indirekt gehalten über EPIC Luxembourg S.A.

 

Quelle : EPIC Suisse AG

 



Communiqué de presse FR (25.05.2022).pdf...

Medienmittteilung DE (25.05.2022).pdf...