Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Condition de l'augmentation de capital / Bedingungen der Kapitalerhöhung

Edmond De Rothschild Real Estate Sicav

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Condition de l'augmentation de capital / Bedingungen der Kapitalerhöhung
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Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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ANNONCE DE PUBLICITÉ ÉVÉNEMENTIELLE SELON L’ART 53 RC - 17.08.2022

 

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV (CH0124238004)

 

CONDITIONS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL.

 

Comme annoncé dans le communiqué du 11 août 2022, le Conseil d’administration d’Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV ») a pris la décision d’effectuer une augmentation du capital du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (le « Compartiment Swiss »). 

 

Nombre de nouvelles actions

Le nombre de nouvelles actions émises dans le cadre de cette augmentation sera de 2'291’149 au maximum et le nombre d’actions sera par conséquent porté de 13'746’894 à 16'038’043 au maximum.

 

Délai de souscription

La période de souscription courra du 29 août au 9 septembre 2022 à 12h00.

Les nouvelles actions seront libérées le 22 septembre 2022.

 

Attribution des droits de souscription

L’attribution des droits de souscription aura lieu le 26 août 2022 (après la clôture du négoce); les actions seront négociées ex-droits de souscription à partir du 29 août 2022.

 

Négoce des droits de souscription

Les droits de souscription seront négociés à la SIX Swiss Exchange du 29 août au 7 septembre 2022 à 17h15. La valeur à laquelle est négocié le droit de souscription auprès de la SIX Swiss Exchange dépend des variations de l’offre et de la demande. Il n’y a aucune garantie que, durant cette période, un marché actif et dynamique se développe pour les droits de souscription. Le maintien du cours du droit de souscription ne peut être garanti. Le négoce s’effectuera en francs suisses (CHF).

 

Cotation / Négoce des actions

La cotation de toutes les actions devant être nouvellement émises selon le Standard pour les placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange a été demandée et accordée et aura lieu le jeudi 22 septembre 2022. Le négoce sera effectué en CHF.

 

Rapport de souscription

Un droit de souscription est attribué à chaque action actuelle. 6 actions actuelles donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action du Compartiment Swiss contre paiement du prix en espèces.

 

Prix d’émission

CHF 126.55 par nouvelle action.

Le prix d’émission a été fixé conformément au règlement de placement. Il est basé sur la valeur nette d’inventaire au 31.03.2022 projetée au 22 septembre 2022 et il tient compte de changements de valeur de biens immobiliers, d’une participation aux bénéfices en cours (c’est-à-dire pour la période du 1er avril au 22 septembre 2022), des frais accessoires (droits de mutation, frais de notaire, droits, courtages conformes au marché, émoluments, etc.) occasionnés au Compartiment Swiss par le placement du montant versé et comprend la commission d’émission, qui s’élève à 2%, soit à un niveau inférieur au maximum autorisé par le règlement de placement. Ce montant inclut les commissions de la banque dépositaire et de la société de direction.

 

Montant

Sur la base du prix d’émission et du rapport de souscription, le montant maximal de l’augmentation de capital s’élève à CHF 289'944'905.95

 

Echéancier prévu

Période de souscription des actions : du 29 août au 9 septembre 2022 à 12h00

Négoce des droits de souscription : du 29 août au 7 septembre 2022 à 17h15

Date valeur de libération des nouvelles actions : 22 septembre 2022

Cotation des nouvelles actions : 22 septembre 2022

 

 

Numéro de valeur / ISIN :

Parts : 12 423 800 / CH0124238004

 

Droits de souscription : 120218884 / CH1202188848

 

Source : Edmond de Rothschild Real Estate SICAV

 

 

 

KAPITALERHÖHUNG

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AD HOC MITTEILUNG GEMÄSS ART 53 KR - 17.08.2022

 

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV (CH0124238004)

 

BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG.

 

Wie in der Pressemitteilung vom 11. August 2022 angekündigt, hat der Verwaltungsrat der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV («SICAV») beschlossen, eine Kapitalerhöhung des Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss («Teilvermögen Swiss») durchzuführen. Die Bedingungen der Emission werden im Folgenden näher erläutert:

 

Anzahl neuer Aktien

Die Anzahl der neuen Aktien, die im Rahmen dieser Erhöhung ausgegeben werden, wird maximal 2’291’149 betragen, und die Anzahl der Aktien wird daher von 13’746'894 auf maximal 16'038’043 erhöht.

 

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist läuft vom 29. August bis zum 9. September 2022 um 12.00 Uhr.

Die Liberierung der neuen Aktien wird am 22. September 2022 erfolgen.

 

Vergabe von Bezugsrechten

Die Vergabe der Bezugsrechte erfolgt am 26. August 2022 (nach Handelsschluss); die Aktien werden ab 29. August 2022 ex Bezugsrechte gehandelt.

 

Handel mit Bezugsrechten

Die Bezugsrechte werden vom 29. August bis 7. September 2021 um 17.15 Uhr an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Der Kurs, zu dem das Bezugsrecht an der SIX Swiss Exchange gehandelt wird, hängt von Angebot und Nachfrage ab. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich in diesem Zeitraum ein aktiver und dynamischer Markt für Bezugsrechte entwickeln wird. Es kann nicht garantiert werden, dass der Kurs des Bezugsrechts aufrechterhalten wird. Es wird in Schweizer Franken (CHF) gehandelt.

 

Kotierung / Aktienhandel

Die Kotierung aller neuen Aktien gemäss dem Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange wurde beantragt und bewilligt und wird am Donnerstag, 22. September 2022 erfolgen. Es wird in CHF gehandelt.

 

Bezugsverhältnis

Jeder bestehenden Aktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. 6 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie des Teilvermögen Swiss gegen Barbezahlung des Preises.

 

Ausgabepreis

CHF 126.55 pro neue Aktie.

Der Ausgabepreis wurde in Übereinstimmung mit dem Anlagereglement festgelegt. Er basiert auf dem auf den 22. September 2022 hochgerechneten Nettoinventarwert per 31.03.2022 und berücksichtigt die Wertveränderungen der Immobilien, die laufende Gewinnbeteiligung (d.h. für den Zeitraum vom 1. April bis 22. September 2022), die Nebenkosten (Handänderungssteuern, Notargebühren, sonstige Gebühren, Maklergebühren gemäss Marktbedingungen, Vergütungen usw.) des Teilvermögen Swiss im Zusammenhang mit der Anlage des ausbezahlten Betrags sowie der Ausgabekommission, die mit 2% unter dem nach dem Anlagereglement zulässigen Höchstbetrag liegt. In diesem Betrag sind die Provisionen der Depotbank und der Fondsleitung enthalten.

 

Betrag

Basierend auf dem Ausgabepreis und dem Bezugsverhältnis beträgt der maximale Betrag der Kapitalerhöhung CHF 289‘944‘905,95.

 

Voraussichtlicher Zeitplan

Zeichnungsfrist für Aktien: 29. August bis zum 9. September 2022 um 12.00 Uhr

Handel mit Bezugsrechten: 29. August bis 7. September 2022 um 17.15 Uhr

Liberierung der neuen Aktien: 22. September 2022

Kotierung der neuen Aktien: 22. September 2022

 

Valorennummer / ISIN: 

Anteile : 12 423 800 / CH0124238004

 

Bezugsrechte : 120218884 / CH1202188848

 

 

Quelle :  Edmond de Rothschild Real Estate SICAV



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Offizielle Mitteilungen (17.08.2022) DE.pdf...