IMMOFONDS suburban - Le délai de souscription de l’augmentation de capital d’IMMOFONDS suburban commence le 15 septembre 2022 / Bezugsfrist der Kapitalerhöhung des IMMOFONDS suburban startet am 15. September 2022

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - IMMOFONDS suburban - Le délai de souscription de l’augmentation de capital d’IMMOFONDS suburban commence le 15 septembre 2022 / Bezugsfrist der Kapitalerhöhung des IMMOFONDS suburban startet am 15. September 2022
(6698)

Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

_____________________________________________________________

 

IMMOFONDS suburban - Le délai de souscription de l’augmentation de capital d’IMMOFONDS suburban commence le 15 septembre 2022 (CH1146685156)

 

Le délai de souscription de l’augmentation de capital du fonds immobilier IMMOFONDS suburban, d’un montant maximum de CHF 42.6 millions, commence le 15 septembre 2022. Les fonds issus de l’augmentation de capital seront affectés à la poursuite du développement du nouveau portefeuille immobilier, lancé en décembre 2021, en suivant la stratégie de placement.

Zurich, le 13 septembre 2022 – La direction du fonds Immofonds Asset Management AG conduira, sur la période du 15 septembre 2022 au 28 septembre 2022, 12 h 00 HAEC, une augmentation de capital pour l’IMMOFONDS suburban d’un montant maximal de CHF 42.6 millions. L’augmentation de capital doit avoir lieu tout en maintenant les droits de souscription des parts existantes. Un (1) droit de souscription est attribué à chaque part existante. Un (1) droit de souscription donne droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part (rapport de souscription 1:1). Dans le cadre de l’augmentation de capital, 400 000 nouvelles parts au maximum seront donc émises.


Le prix de souscription s’élève à CHF 106.50 net par nouvelle part de l’IMMOFONDS suburban et a été fixé conformément au contrat de fonds (§ 17). Aucun négoce officiel des droits de souscription n’a lieu. Les droits de souscription qui n’auront pas été exercés échoient sans valeur après la fin du délai de souscription. Le nombre précis de nouvelles parts à émettre sera fixé après expiration du délai de souscription. La libération des nouvelles parts à émettre interviendra le 30 septembre 2022.


Dans l’hypothèse où tous les droits de souscription ont été exercés et que l’augmentation de capital est menée à bien dans son intégralité, il en résultera un volume de transactions maximal de CHF 42.6 millions. Ces nouvelles parts sont des parts de distribution pour l’exercice 2022.
Le produit d’émission sera affecté à la poursuite du développement du portefeuille immobilier de grande qualité, conformément à la stratégie de placement.


La Banque Cantonale de Zurich accompagne la transaction en tant que Selling Agent. La Banque Cantonale de Zoug assure pour l’IMMOFONDS suburban un négoce hors bourse des parts du fonds immobilier.


Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus d’émission au sens de l’art. 35 et suivant de la loi fédérale sur les services financiers.

 

DONNÉES CLÉS RELATIVES À L’AUGMENTATION DE CAPITAL ET CALENDRIER INDICATIF

Volume d’émission

Maximum CHF 42.6 millions

Rapport de souscription

1:1

Nombre de parts existantes

400 000

Nombre de nouvelles parts

400 000 au maximum

Prix de souscription par part

CHF 106.50 net

Jour de référence de l’attribution des droits de souscription

14.09.2022 (après la clôture des échanges)

Délai de souscription

15.09.-28.09.2022, 12 h 00 HAEC

Libération

30.09.2022

Numéro de valeur / ISIN des droits de souscription

121670174 / CH1216701743

Numéro de valeur / ISIN des parts

114668515 / CH1146685156

Utilisation du produit d’émission

Financement de la poursuite de la croissance conformément à la stratégie de placement

Direction du fonds

Immofonds Asset Management AG, Zurich

Banque dépositaire

Banque Cantonale de Zoug, Zoug

Organe de révision

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich

Experte en estimations

Jones Lang LaSalle SA, Zurich

Selling Agent

Banque Cantonale de Zurich, Zurich

 

Source : Immofonds Asset Management AG

 

 

KAPITALERHÖHUNG

_____________________________________________________________

  

IMMOFONDS suburban - Bezugsfrist der Kapitalerhöhung des IMMOFONDS suburban startet am 15. September 2022 (CH1146685156)

 

Die Bezugsfrist der Kapitalerhöhung im Umfang von maximal CHF 42.6 Mio. des Immobilienfonds IMMOFONDS suburban beginnt am 15. September 2022. Die aus der Kapitalerhöhung zufliessenden Mittel werden für den weiteren Ausbau des im Dezember 2021 neu lancierten Immobilienportfolios entlang der Anlagestrategie verwendet.

Zürich, 13. September 2022 – Die Fondsleitung Immofonds Asset Management AG führt in der Zeit vom 15. September bis zum 28. September 2022, 12.00 Uhr CEST, für den IMMOFONDS suburban eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 42.6 Mio. durch. Die Kapitalerhöhung soll unter Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Anteile erfolgen. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. 1 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteilsscheins (Bezugsverhältnis 1:1). Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit maximal 400 000 neue Anteile ausgegeben.

Der Bezugspreis beträgt CHF 106.50 netto pro neuen Anteil des IMMOFONDS suburban und wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17) festgelegt. Es findet kein offizieller Bezugsrechtshandel statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ende der Bezugsfrist wertlos. Nach Ablauf der Bezugsfrist wird die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile festgelegt. Die Liberierung der neu ausgegebenen Anteile erfolgt am 30. September 2022.

In der Annahme, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung im vollen Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von max. CHF 42.6 Mio. Die neuen Anteile sind für das Geschäftsjahr 2022 voll ausschüttungsberechtigt.

Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios entlang der Anlagestrategie verwendet.

Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Transaktion als Selling Agent. Die Zuger Kantonalbank stellt für den IMMOFONDS suburban einen ausserbörslichen Handel der Immobilienfondsanteile sicher.

Diese Medienmitteilung stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen dar.

 

ECKDATEN ZUR KAPITALERHÖHUNG UND VORLÄUFIGER ZEITPLAN

Emissionsvolumen

Maximal CHF 42.6 Mio.

Bezugsverhältnis

1:1

Anzahl bestehende Anteile

400 000

Anzahl neue Anteile

Maximal 400 000

Bezugspreis pro Anteil

CHF 106.50 netto

Stichtag für Zuteilung der Bezugsrechte

14.09.2022 (nach Handelsschluss)

Bezugsfrist

15.09. – 28.09.2022, 12.00 Uhr CEST

Liberierung

30.09.2022

Bezugsrechte Valorennummer/ISIN

121670174 / CH1216701743

Anteile Valorennummer/ISIN

114668515 / CH1146685156

Verwendung des Emissionserlöses

Finanzierung des weiteren Wachstums entlang der Anlagestrategie

Fondsleitung

Immofonds Asset Management AG, Zürich

Depotbank

Zuger Kantonalbank, Zug

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Schätzexpertin

Jones Lang LaSalle AG, Zürich

Selling Agent

Zürcher Kantonalbank, Zürich

 

 

Quelle :  Immofonds Asset Management AG

 



Communiqué de presse (13.09.2022) FR.pdf...

Medienmitteilung (13.09.2022) DE.pdf...