Procimmo Swiss Commercial II - Augmentation de capital réussie malgré un environnement de marché difficile / Erfolgreiche Kapitalerhöhung trotz schwierigem Marktumfeld

2020-04-01

Procimmo Swiss Commercial Fund II

Communication/Mitteilungen - Procimmo Swiss Commercial II - Augmentation de capital réussie malgré un environnement de marché difficile / Erfolgreiche Kapitalerhöhung trotz schwierigem Marktumfeld
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Circulaires internes

 

 

COMMUNICATION

 

 

 

Procimmo Swiss Commercial Fund II – (CH0235398572)

 

Augmentation de capital réussie malgré un environnement de marché difficile

 

Procimmo SA a levé sur le marché des capitaux plus de CHF 55 millions pour le Procimmo Swiss Commercial Fund II, ce qui permettra de faire d’autres acquisitions et de réaliser d’autres projets. Dans le contexte de la situation incertaine actuelle sur les marchés financiers, cette émission peut être considérée comme un signal positif.

 

Les fonds levés lors de l’augmentation de capital de plus de CHF 55 millions correspondent à 455’930 nouvelles parts de fonds. La période de souscription a été fixée du 10 au 24 mars 2020, à 12 heures, et la libération des parts du fonds le 31 mars 2020. Suite à cette émission, le nombre total de parts en circulation est de 3‘125'425, détenues uniquement par des investisseurs qualifiés.

 

Pendant la période de souscription, les marchés financiers du monde entier ont été frappés par une sévère correction due au Coronavirus. Suite de cette augmentation de capital, le fonds immobilier pourra acquérir de nouveaux objets immobiliers industriels et artisanaux en Suisse alémanique au cours de ces prochains mois et développer le potentiel existant (projet de construction) dans le parc immobilier. De plus, avec l’arrivée de ces nouveaux capitaux, il est prévu de réduire davantage le coefficient d’endettement.

 

Déjà deux acquisitions supplémentaires

 

Le fonds vient d'acquérir deux immeubles avec une valeur vénale d'environ CHF 43.1 millions à Interlaken (BE) et Regensdorf (ZH). Le bien immobilier situé à Interlaken à la Kammistrasse d'une valeur vénale d'environ CHF 25.5 millions comprend deux bâtiments : un immeuble de bureaux pratiquement neuf (construit en 2016) d'une surface louable d’environ 3’100 m2 et un bâtiment artisanal d'une surface locative de plus de 11’400 m2. Le rendement brut théorique sur prix de revient est de 6.1%.

 

Le deuxième bâtiment à Regensdorf à la Bahnstrasse avec une valeur vénale d'environ CHF 17.6 millions et d'une surface louable de presque 8’000 m2 est principalement exploité comme immeuble artisanal et de bureaux. Le rendement brut théorique sur prix de revient de ce bâtiment s’affiche à 6.8%.

 

Au 31 mars 2020, le fonds immobilier détenait trente immeubles qui se trouvent dans les cantons de Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Grisons, Lucerne, Soleure et Zurich. La cotation à la bourse SIX Swiss Exchange et la transformation du fonds en un fonds ouvert au public est prévue pour l’exercice 2020/2021.

 

Source : Procimmo SA

 

 

 

 

MITTEILUNGEN

 

 

 

Procimmo Swiss Commercial Fund II – (CH0235398572)

 

Erfolgreiche Kapitalerhöhung trotz schwierigem Marktumfeld

 

Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt über CHF 55 Mio. für den Procimmo Swiss Commercial Fund II aufgenommen und kann so weitere Akquisitionen und Projekte durchführen. Die Emission kann vor dem Hintergrund der aktuell unsicheren Lage an den Finanzmärkten als erfolgreiches Signal gewertet werden.

 

Die über die Kapitalerhöhung aufgenommenen Mittel von über CHF 55 Mio. entsprechen 455’930 neuen Fondsanteilen. Die Zeichnungsfrist war zwischen dem 10. und 24. März 2020 (12 Uhr) angesetzt und die Liberierung der Fondsanteile am 31. März 2020. Gesamthaft sind per 31. März 2020 neu insgesamt 3‘125’425 Anteile ausschliesslich bei qualifizierten Investoren in Umlauf.

 

Während der Zeichnungsfrist sind die Finanzmärkte aufgrund des Coronavirus weltweit von einer heftigen Korrektur getroffen worden. Der Immobilienfonds kann aber in den folgenden Monaten infolge der Kapitalerhöhung weitere Gewerbe- und Industrieimmobilien in der Deutschschweiz erwerben und im Immobilienportfolio bestehende Potenziale (Bauprojekte) weiterentwickeln. Zudem ist geplant, die Fremdfinanzierungsquote weiterhin zu senken.

 

Bereits zwei weitere Akquisitionen

 

Der Fonds hat soeben zwei Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 43.1 Mio. in Interlaken (BE) und Regensdorf (ZH) erworben. Die Immobilie in Interlaken an der Kammistrasse mit einem Marktwert von rund CHF 25.5 Mio. umfasst zwei Gebäude: ein praktisch neues Bürohaus (Jahrgang 2016) mit vermietbaren Flächen von rund 3‘100 m2 und ein Gewerbebau mit vermietbaren Flächen von über 11‘400 m2. Die Bruttorendite-Soll auf Gestehungskosten beträgt 6.1%.

 

Bei der zweiten Liegenschaft in Regensdorf an der Bahnstrasse mit einem Marktwert von rund CHF 17.6 Mio. und vermietbaren Flächen von fast 8’000 m2 handelt es sich um eine Immobilie, die vorwiegend zu Gewerbe- und Bürozwecken genutzt wird. Die Bruttorendite-Soll auf Gestehungskosten beläuft sich bei dieser Liegenschaft auf 6.8%.

 

Per 31. März 2020 hielt der Immobilienfonds 30 Liegenschaften in den Kantonen Aargau, Basel-Land, Bern, Freiburg, Graubünden, Luzern, Solothurn und Zürich im Bestand. Im Geschäftsjahr 2020/2021 ist geplant, den Fonds in einen Publikumsfonds umzuwandeln und an der Börse SIX Swiss Exchange zu kotieren.

 

Quelle : Procimmo SA