Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Conditions de l'augmentation de capital / Bedingungen der Kapitalerhöhung

2020-08-20

Edmond De Rothschild Real Estate Sicav

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Conditions de l'augmentation de capital / Bedingungen der Kapitalerhöhung
(2845)

Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV (CH0124238004)

 

CONDITIONS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL.

 

Comme annoncé dans le communiqué du 28 juillet 2020, le Conseil d’administration d’Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV ») a pris la décision d’effectuer une augmentation du capital du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (le « Compartiment Swiss »). 

 

La stratégie de croissance du Compartiment Swiss telle que définie par le gestionnaire et le Conseil d’administration se poursuit et génère des résultats particulièrement positifs. En dépit d’un environnement complexe et compétitif, les revenus récurrents sur l’exercice écoulé sont en hausse par rapport à l’exercice précédent (+1,32%) et le niveau de perte sur loyer se révèle durablement bas (2,95%), démontrant la capacité du gestionnaire à s’adapter aux conditions du marché.

 

Le résultat disponible pour être distribué, provenant à la fois du résultat réalisé 2019/2020 de CHF 33,2 millions ainsi que du report des exercices précédents, s’élève à un niveau historique de CHF 57,9 million (soit 6,31 CHF/action). Le dividende de l’exercice 2019- 2020, issu exclusivement des revenus immobiliers courants de l’exercice, sans contribution du report et des gains en capital des exercices précédents, reste quant à lui en ligne avec les objectifs fixés, soit CHF 3,50/action.

 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration souhaite poursuivre le développement du Compartiment Swiss avec notamment l’intégration de biens renforçant la qualité du portefeuille, tant par leur situation de premier ordre que par leur affectation majoritairement résidentiel. Ainsi, comme déjà indiqué lors du communiqué précédent, l’augmentation de capital d’environ CHF 272 millions correspondant à un ratio de souscription de 1 nouvelle action pour 4 anciennes, permettra de financer :

 

·         l’intégration d’une société immobilière détenant 18 immeubles résidentiels et mixtes pour une valeur de marché de plus de CHF 260 millions,

 

·         l’acquisition déjà sécurisée de 3 immeubles résidentiels et mixtes à Genève pour une valeur de marché de plus de CHF 55 millions,

 

·         la construction en cours de deux actifs résidentiels dans le Canton de Genève et un actif mixte dans le Canton de Berne pour un volume d’investissement restant de plus de CHF 110 millions,

·         et de gérer le niveau d’endettement conformément à la stratégie de la SICAV.

 

Sur cette base, les conditions de l’émission sont détaillées ci-après :

 

 

Période de souscription :

Du 31.08.2020 au 11.09.2020 à 12h00

Rapport de souscription :

4 anciennes parts donnent le droit de souscrire à 1 part nouvelle

Nombre de nouvelles actions :

Le nombre de nouvelles actions émises dans le cadre de cette augmentation sera de 2'291’149 au maximum et le nombre d’actions sera par conséquent porté de 9'164'596 à 11'455’745 au maximum.

Prix de souscription :

CHF 118.80 net par nouvelle part

Montant :

Sur la base du prix d’émission et du rapport de souscription, le montant de l’augmentation de capital s’élève à CHF 272'188'501,20.

Libération :

24.09.2020

Direction de fonds :

CACEIS (Switzerland) SA.

Numéro de valeur / ISIN :

Parts : 12 423 800 / CH0124238004

 

Droits de souscription : 56 070 111 / CH0560701119

 

Source : Edmond de Rothschild Real Estate SICAV

 

 

 

KAPITALERHÖHUNG

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EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV (CH0124238004)

 

BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG.

 

Wie in der Pressemitteilung vom 28. Juli 2020 angekündigt, hat der Verwaltungsrat der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV («SICAV») beschlossen, eine Kapitalerhöhung des Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss («Teilvermögen Swiss») durchzuführen.

 

Die Wachstumsstrategie des Teilvermögen Swiss, wie sie vom Vermögensverwalter und vom Verwaltungsrat definiert wurde, wird fortgesetzt und führt zu besonders positiven Ergebnissen. Trotz eines komplexen und wettbewerbsintensiven Umfelds stiegen die wiederkehrenden Einnahmen im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr (+1,32 %) und die Höhe der Mietzinsverluste war nachhaltig niedrig (2,95 %), was die Fähigkeit des Vermögensverwalters beweist, sich den Marktbedingungen anzupassen.

Der zur Ausschüttung verfügbare Gewinn, der sowohl aus dem realisierten Gewinn 2019/2020 in Höhe von CHF 33,2 Millionen als auch aus den einbehaltenen Gewinnen der Vorjahre stammt, beläuft sich auf ein historisch hohes Niveau von CHF 57,9 Millionen (was CHF 6,31 pro Aktie entspricht). Die Dividende für das Geschäftsjahr 2019/2020, die sich ausschliesslich aus den laufenden Immobilieneinnahmen des Jahres ohne Beiträge aus dem Vortrag und den Kapitalgewinnen der Vorjahre ergibt, entspricht mit CHF 3,50 pro Aktie den gesetzten Zielen.

 

Vor diesem Hintergrund möchte der Verwaltungsrat die Entwicklung des Teilvermögen Swiss fortführen, insbesondere durch die Integration von Immobilien, die die Qualität des Portfolios sowohl durch ihre erstklassige Lage als auch durch ihre überwiegende Positionierung als Wohnimmobilien verbessern. Wie bereits in der letzten Pressemitteilung angedeutet, wird die Kapitalerhöhung von rund CHF 272 Millionen - was einem Verhältnis von 1 neuen Aktie für 4 bestehende Aktien entspricht - ermöglichen, folgendes zu finanzieren:

 

·         Integration einer Immobiliengesellschaft, die 18 Wohn- und gemischt genutzte Objekte mit einem Marktwert von über CHF 260 Millionen einbringt,

 

·         Bereits gesicherter Erwerb von 3 Wohn- und gemischt genutzten Objekten in Genf mit einem Marktwert von über CHF 55 Millionen,

 

·         Laufender Bau von zwei Wohnbauten im Kanton Genf und einer gemischt genutzten Liegenschaft im Kanton Bern mit einem verbleibenden Investitionsvolumen von mehr als CHF 110 Millionen,

 

·         und Verwaltung des Fremdkapitalquote im Einklang mit der Strategie der SICAV.

 

Zeichnungsfrist:

vom 31.08.2020 bis 11.09.2020, 12h00 Uhr

Bezugsverhältnis:

4 bisherige Anteile (4 Bezugsrechte) berechtigen zum Bezug von 1 neuem Anteil

Anzahl neuer Aktien :

Die Anzahl der neuen Aktien, die im Rahmen dieser Erhöhung ausgegeben werden, wird maximal 2’291’149 betragen, und die Anzahl der Aktien wird daher von 9’164’596 auf maximal 11’455’745 erhöht.

Zeichnungspreis:

CHF 118.80 netto pro neuen Anteil

Betrag :

Basierend auf dem Ausgabepreis und dem Bezugsverhältnis beträgt der Betrag der Kapitalerhöhung CHF 272'188'501,20.

Liberierung:

24.09.2020

Fondsleitung:

CACEIS (Switzerland) SA.

Valorennummer / ISIN: 

Anteile: 12 423 800 / CH0124238004

 

Bezugsrechte: 56 070 111 / CH0560701119

 

Quelle :  Edmond de Rothschild Real Estate SICAV



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