IMMOFONDS - L’augmentation de capital débutera le 7 octobre 2020 / Kapitalerhöhung beginnt am 7. Oktober 2020

2020-09-24

Immofonds

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - IMMOFONDS - L’augmentation de capital débutera le 7 octobre 2020 / Kapitalerhöhung beginnt am 7. Oktober 2020
(3034)

Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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IMMOFONDS - l’augmentation de capital débutera le 7 octobre 2020 (CH0009778769)

 

L’augmentation de capital du fonds immobilier IMMOFONDS débutera le 7 octobre 2020 et sera d’environ CHF 100 millions. Le produit d’émission sera notamment consacré aux possibilités en vue de la revalorisation du portefeuille immobilier et aux fins de nouvelles acquisitions.

 

Zurich, le 24 septembre 2020 – Immofonds Asset Management AG (anciennement AG für Fondsverwaltung) conduira, sur la période du 7 octobre 2020 au 16 octobre 2020, 12 h 00 HAEC, une augmentation de capital pour l’IMMOFONDS d’un montant d’environ CHF 100 millions. L’augmentation doit avoir lieu tout en maintenant les droits de souscription des parts existantes. Un (1) droit de souscription est attribué à chaque part existante. 11 droits de souscription donnent droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part (rapport de souscription 11:1).

 

Les droits de souscription seront négociables du 7 octobre 2020 au 14 octobre 2020 à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Le jour de référence pour l’attribution des parts est le 6 octobre 2020 après la clôture des échanges. A partir du 7 octobre 2020, les parts existantes de l’IMMOFONDS seront négociées ex-droits de souscription.

 

Dans le cadre de l’augmentation de capital, 292 629 nouvelles parts au maximum seront donc émises. Le prix de souscription s’élève à CHF 352.00 net par nouvelle part de l’IMMOFONDS.

 

Dans l’hypothèse où tous les droits de souscription ont été exercés et que l’augmentation de capital est menée à bien dans son intégralité, il en résultera un volume de transactions d’environ CHF 100 millions. Ces nouvelles parts sont des parts de distribution pour l’exercice 2020/2021 qui a débuté le 1 er juillet 2020.

 

Le prix d’émission a été fixé conformément au contrat de fonds (cf. § 17). Le nombre précis des nouvelles parts à émettre sera fixé à l’issue de l’expiration du délai de souscription et la libération interviendra le 26 octobre 2020.

 

Le produit d’émission sera notamment utilisé en vue d’exploiter les possibilités existantes de revalorisation du portefeuille immobilier et aux fins de nouvelles acquisitions.

 

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a et de l’art. 1156 du Code suisse des obligations.

 

Volume d’émission :

Maximum environ CHF 103 millions

Rapport de souscription :

11:1 – 11 droits de souscription donnent droit à

l’acquisition d’une (1) nouvelle part

Nombre de parts existantes :

3 218 915

Nombre de nouvelles parts :

292 629 au maximum

Prix d’émission par part :

CHF 352.00 net par nouvelle part

Jour de référence de l’attribution des droits de Souscription :

06.10.2020 (après la clôture des échanges)

Négoce des droits de souscription :

Du 07.10.2020 au 14.10.2020

Délai de souscription :

Du 07.10.2020 au 16.10.2020, 12 h 00 HAEC

Publication du nombre précis de nouvelles parts à émettre :

20.10.2020

Libération :

26.10.2020

Cotation / 1er jour de négoce des nouvelles parts :

26.10.2020 sur SIX Swiss Exchange

Numéro de valeur / ISIN / symbole boursier des droits de souscription :

70 649 96 / CH 057 064 996 9 / IM1

Numéro de valeur / ISIN / symbole boursier des parts :

977 876 / CH 000 977 876 9 / IM

Utilisation du produit d’émission :

Financement de la croissance

Direction du fonds :

Immofonds Asset Management AG, Zurich

Banque dépositaire :

Banque cantonale de Zoug, Zoug

Organe de révision :

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich

Experts en estimation :

KPMG SA, Zurich

 

 

Source : Immofonds

 

 

 

KAPITALERHÖHUNG

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IMMOFONDS – Kapitalerhöhung beginnt am 7. Oktober 2020 (CH0009778769)

 

Die Kapitalerhöhung des Immobilienfonds IMMOFONDS startet am 7. Oktober 2020 im Umfang von rund CHF 100 Mio. Der Emissionserlös wird vor allem für Projekte zur inneren Aufwertung des Liegenschaftsportfolios und für neue Akquisitionen verwendet.

 

Zürich, 24. September 2020 – Die Immofonds Asset Management AG (ehem. AG für Fondsverwaltung) führt in der Zeit vom 7. Oktober 2020 bis zum 16. Oktober 2020, 12.00 Uhr CEST, für den IMMOFONDS eine Kapitalerhöhung von rund CHF 100 Mio. durch. Die Kapitalerhöhung soll unter Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Anteile erfolgen. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. 11 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteilsscheins (Bezugsverhältnis 11:1).

 

Die Bezugsrechte sind vom 7. Oktober 2020 bis 14. Oktober 2020 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 6. Oktober 2020 nach Handelsschluss. Die bestehenden Anteile des IMMOFONDS werden ab dem 7. Oktober 2020 ex Bezugsrecht gehandelt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit maximal 292 629 neue Anteile ausgegeben. Der Bezugspreis beträgt CHF 352.00 netto pro neuen Anteil des IMMOFONDS.

 

In der Annahme, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung im vollen Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von rund CHF 100 Mio. Die neuen Anteile sind für das Geschäftsjahr 2020/2021, welches am 1. Juli 2020 begonnen hat, voll ausschüttungsberechtigt.

 

Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit maximal 292 629 neue Anteile ausgegeben. Der Bezugspreis beträgt CHF 352.00 netto pro neuen Anteil des IMMOFONDS.

 

In der Annahme, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung im vollen Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von rund CHF 100 Mio. Die neuen Anteile sind für das Geschäftsjahr 2020/2021, welches am 1. Juli 2020 begonnen hat, voll ausschüttungsberechtigt.

Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17) festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist festgelegt und die Liberierung erfolgt am 26. Oktober 2020.

 

Der Emissionserlös wird in erster Linie eingesetzt, um bestehende Möglichkeiten zur inneren Aufwertung des Liegenschaftsportfolios auszuschöpfen und um neue Akquisitionen zu tätigen.

 

Diese Mitteilung stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und Art. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts dar.

 

Emissionsvolumen :

Maximal rund CHF 103 Mio

Bezugsverhältnis :

11:1

11 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils

Anzahl bestehende Anteile :

3 218 915

Anzahl neue Anteile :

Maximal 292 629

Ausgabepreis pro Anteil

CHF 352.00 netto je neuer Anteil

Stichtag für Zuteilung der Bezugsrechte :

06.10.2020 (nach Handelsschluss)

Bezugsrechtshandel :

Du 07.10.2020 bis 14.10.2020

Bezugsfrist :

Du 07.10.2020 bis 16.10.2020, 12.00 Uhr

Bekanntgabe der genauen Anzahl neu

auszugebender Anteile :

20.10.2020

Liberierung :

26.10.2020

Kotierung / 1. Handelstag der neuen Anteile :

26.10.2020 an der SIX Swiss Exchange

Bezugsrechte Valorennummer/ISIN/Ticker :

70 649 96 / CH 057 064 996 9 / IM1

Anteile Valorennummer/ISIN/Ticker :

977 876 / CH 000 977 876 9 / IM

Verwendung des Emissionserlöses :

Finanzierung weiteres Wachstum

Fondsleitung :

Immofonds Asset Management AG, Zurich

Depotbank :

Zuger Kantonalbank, Zug

Revisionsstelle :

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich

Schätzungsexperte :

KPMG SA, Zurich

 

 

Quelle :  Immofonds SA

 



Communiqué de presse (24.09.2020) FR.pdf...

Medienmitteilung (24.09.2020) DE.pdf...