Patrimonium Private Equity Fund acquiert participation majoritaire dans GROUPE ROTH / Private Equity Fund erwirbt Mehrheit an Roth Gruppe

2020-10-16

Communication/Mitteilungen - Patrimonium Private Equity Fund acquiert participation majoritaire dans GROUPE ROTH / Private Equity Fund erwirbt Mehrheit an Roth Gruppe
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Circulaires internes

COMMUNICATION

 

 

Patrimonium Private Equity Fund acquière une participation majoritaire dans le GROUPE ROTH

 

Baar, 16. Octobre 2020: Le fonds d'investissement Patrimonium Private Equity SCSp ("Patrimonium"), géré par Patrimonium Private Equity Advisors AG et détenu par Patrimonium Asset Management AG, acquiert une participation majoritaire dans le GROUPE ROTH, principal fournisseur suisse en matière de protections incendie, d'isolation et de revêtements isolants. Cette transaction constitue à la fois une étape et le prolongement du business model à succès de GROUPE ROTH. De même, elle crée des synergies favorables aux deux partenaires. Dans ce contexte, l’assise financière de Patrimonium permet de stimuler la croissance future de l’entreprise par des investissements ciblés. D’un commun accord, les parties ont convenu de ne pas divulguer le montant de la transaction.

Patrimonium acquiert une participation majoritaire dans le GROUPE ROTH basé à Gerlafingen (SO). Figurant parmi les principaux fournisseurs de protections incendie, d'isolation et de revêtements isolants, le GROUPE ROTH emploie quelque 450 personnes. Il est représenté dans toute la Suisse au travers de 14 filiales réparties sur onze sites. La transaction s’inscrit parfaitement dans le portefeuille de Patrimonium, notamment grâce aux nombreuses années d'expertise industrielle du groupe Patrimonium dans l'immobilier et la construction qui créeront d'importantes synergies.

La capacité financière de Patrimonium permet une croissance à long termeAvec d'importants projets publics et privés, un portefeuille clients de premier ordre et un réseau auprès des propriétaires, des architectes et des autorités de protection incendie, le GROUPE ROTH est devenu l'un des principaux prestataires du secteur au cours des dernières années. Outre l’attractivité de ses principaux marchés, le développement rapide de nouvelles tendances dans la construction ainsi que l’accroissement des exigences réglementaires et documentaires lui offrent un vaste potentiel de croissance. Grâce à Patrimonium, le GROUPE ROTH est bien positionné pour l'avenir et peut saisir toute opportunité de croissance.

A nouveau en mains suisses et continuité opérationnelle
Les actions du GROUPE ROTH détenues par Equistone Partners Europe, un fonds de capital-investissement européen, seront rachetées par Patrimonium. Les actionnaires minoritaires existants, composés de salariés du GROUPE ROTH, demeureront quant à eux les mêmes. L'objectif de Patrimonium et la stratégie de GROUPE ROTH sont complémentaires, notamment au travers de leur connaissance approfondie du marché. Stefan Blaser, CEO de GROUPE ROTH, commente : « En tant qu'investisseur suisse, Patrimonium est proche de l'industrie locale. Il connaît les acteurs du marché, son contexte et dispose d’une vaste expertise dans la mise en œuvre réussie de stratégies de croissance durable. Nous sommes convaincus que ce changement nous apportera une continuité opérationnelle, stabilité et un potentiel de croissance supplémentaire ».

La structure du groupe reste inchangée
La transaction n'a aucune influence sur la structure du GROUPE ROTH, comme le confirme Kurt Hitz, directeur de Patrimonium Private Equity: «Avec sa structure actuelle, le GROUPE ROTH dispose des conditions idéales pour réussir et garantir d’excellentes performances. Nous mettons l'accent sur un financement solide et un potentiel à long terme attrayant pour toutes les parties concernées. Voilà ce qui rend ce partenariat unique».

 

Source : Patrimonium Asset Management AG

 

 

MITTEILUNGEN

 

 

Private Equity Fund erwirbt Mehrheit an Roth Gruppe

 

Der von Patrimonium Private Equity Advisors AG, Teil der Patrimonium Asset Management AG, beratene Fonds Patrimonium Private Equity Fund SCSp («Patrimonium») erwirbt die Mehrheit an der ROTH GRUPPE, dem führenden Schweizer Anbieter von baulichem Brandschutz, technischer Dämmung und Beschichtungslösungen. Damit ist der Grundstein für eine nahtlose Weiterführung des Erfolgsmodells der ROTH GRUPPE gelegt. Gleichzeitig führt die Transaktion bei beiden Partnern zu Synergien und die Finanzkraft von Patrimonium erlaubt es, gezielt in künftiges Wachstum zu investieren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

 

Patrimonium übernimmt eine Kontrollmehrheit an der ROTH GRUPPE mit Sitz in Gerlafingen (SO). Die ROTH GRUPPE ist ein führender Anbieter von baulichem Brandschutz, technischer Dämmung und Beschichtungen, beschäftigt rund 450 Mitarbeitende und ist mit 14 Geschäftsstellen an 11 Standorten in allen Landesteilen der Schweiz vertreten. Mit der Transaktion wird das Portfolio von Patrimonium optimal ergänzt, weil sich durch die langjährige Branchenexpertise der Patrimonium Gruppe im Immobilien- und baunahen Bereich erhebliche Synergiepotentiale realisieren lassen.

 

Finanzkraft von Patrimonium ermöglicht langfristiges Wachstum

Durch bedeutende Projekte im öffentlichen und privaten Sektor, einem erstklassigen Kundenportfolio und einem etablierten Netzwerk zu Bauherren, Architekten und Brandschutzbehörden hat sich die ROTH GRUPPE in den letzten Jahren zu einem der führenden Anbieter der Branche entwickelt. Die Kernmärkte der ROTH GRUPPE sind attraktiv und rasch voranschreitende Trends in der Bauwirtschaft sowie zunehmend strengere regulatorische Vorschriften und Dokumentationspflichten bieten Wachstumschancen. Mit der Übernahme durch Patrimonium ist die ROTH GRUPPE künftig gut aufgestellt und bereit, sich bietende Wachstumschancen wahrzunehmen.

Rückkehr in Schweizer Hände und operative Kontinuität

Patrimonium übernimmt die Anteile an der ROTH GRUPPE von Equistone Partners Europe, einem europäischen Private-Equity-Fund, während die bisherigen Minderheitsaktionäre, bestehend aus Mitarbeitenden der ROTH GRUPPE, unverändert beteiligt bleiben. Der Fokus von Patrimonium und die Strategie der ROTH GRUPPE ergänzen sich insbesondere aufgrund der fundierten Marktkenntnisse. Stefan Blaser, CEO der ROTH GRUPPE, erklärt: «Patrimonium ist als Schweizer Investor nahe an der hiesigen Branche, kennt die Marktakteure und -gegebenheiten und hat grosse Expertise bei der erfolgreichen Umsetzung nachhaltiger Wachstumsstrategien. Wir sind überzeugt, dass der Eigentümerwechsel für uns operative Kontinuität, Stabilität und weiteres Wachstum bringt.»

Gruppenstruktur bleibt unverändert

Auf die Struktur der ROTH GRUPPE hat der Eigentümerwechsel keinen Einfluss, wie Kurt Hitz, Investment Director bei Patrimonium Private Equity, bestätigt: «Die ROTH GRUPPE bringt mit der jetzigen Aufstellung ideale Voraussetzungen mit, um in dieser Branche Erfolg zu haben und eine hervorragende Leistung für die Kunden zu garantieren. Unser Augenmerk liegt auf der soliden Finanzierung und den attraktiven langfristigen Potentialen für alle Beteiligten, die diese Partnerschaft auszeichnet.»

 

Quelle : Patrimonium Asset Management AG

 

 



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