Novavest Real Estate AG - Annonce les conditions d’augmentation de capital / veröffentlicht Konditionen der Kapitalerhöhung

2020-11-20

Novavest Real Estate Ag

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Novavest Real Estate AG - Annonce les conditions d’augmentation de capital / veröffentlicht Konditionen der Kapitalerhöhung
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Circulaires internes

 

 

AUGMENTATION DE CAPITAL

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NOVAVEST Real Estate AG annonce les conditions d’augmentation de capital (CH0212186248)

 

·       Augmentation de capital par émission de jusqu’à 631’145 nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 28.55 se fera à partir du capital autorisé existant de la société

·       Négoce officiel des droits de souscription du 30 novembre 2020 au 9 décembre 2020

·       51 droits de souscription donnent droit à l’achat de 5 nouvelles actions (ratio de souscription 51:5)

·       Le prix de souscription est fixé à CHF 41.70 par action nominative

·       La période de souscription s’étend du 30 novembre 2020 au 11 décembre 2020 (12h00 CET)

 

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) a annoncé des détails de l’augmentation de capital pour étendre son portefeuille immobilier de bonne qualité. La société prévoit par conséquent, dans le respect des droits de souscription des actionnaires actuels, une augmentation de capital sur la période allant du 30 novembre 2020 au 11 décembre 2020 (12h00 CET). Cette augmentation de capital se fera à partir du capital autorisé existant de la société (art. 3a des statuts, valeur nominale totale CHF 18'129’250), autorisé par les actionnaires lors de l’assemblée générale du 25 mai 2020.

 

Le ratio de souscription est de cinquante et un à cinq (51:5). Chaque action nominative existante est assortie d’un (1) droit de souscription. Cinquante et un (51) droits de souscription donnent droit à l’achat de cinq (5) nouvelles actions nominatives au prix de souscription fixé. L’augmentation de capital donnera donc lieu à l’émission maximale de 631’145 nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 28.55. Le prix de souscription des nouvelles actions issues de l’augmentation ordinaire de capital a été fixé par le conseil d’administration à CHF 41.70 par action nominative.

 

Les droits de souscription sont négociables du 30 novembre 2020 au 9 décembre 2020 à la SIX Swiss Exchange. La date de référence pour l’attribution des droits de souscription est fixée au 2 décembre 2020 après la clôture du négoce. Se basant sur l’hypothèse que tous les droits de souscription seront exercés et que l’augmentation de capital sera intégralement mise en œuvre, le volume de transaction devrait avoisiner CHF 26.3 millions. La libération des nouvelles actions nominatives aura lieu le 15 décembre 2020. Les nouvelles actions donneront entièrement droit au dividende sur tout l'exercice 2020.

 

La date du premier jour de négoce des nouvelles actions nominatives à la SIX Swiss Exchange est prévue au 16 décembre 2020.

 

Volume d’émission :

Maximum CHF 26.3 millions

Rapport de souscription :

51:5 (51 droits de souscription donnent droit à l’acquisition de 5 nouvelles actions nominatives)

Nombre d’actions nominatives existantes :

6'437’670

Nombre de nouvelles actions nominatives :

631’145 au maximum

Prix de souscription par nouvelle action nominative :

CHF 41.70

Attribution des droits de souscription :

2 décembre 2020

Négoce des droits de souscription :

30 novembre 2020 – 9 décembre 2020

Délai de souscription :

30 novembre 2020 – 11 décembre 2020, 12h00 CET

Annonce du nombre de nouvelles actions nominatives émises :

11 décembre 2020

Libération :

15 décembre 2020

Premier jour de négoce des nouvelles actions nominatives :

16 décembre 2020 à la SIX Swiss Exchange

Actions nominatives existantes Numéro de valeur / ISIN / Symbole :

 

21 218 624 / CH0212186248 / NREN

Droits de souscription Numéro de valeur / ISIN :

 

57 644 308 / CH0576443086

 

 

Source : Novavest Real estate AG

 

 

KAPITALERHÖHUNG

 

 

 

NOVAVEST Real Estate AG veröffentlicht Konditionen der Kapitalerhöhung (CH0212186248)

 

·       ) Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital durch Ausgabe von bis zu 631’145 neuen Namenaktien mit Nennwert von je CHF 28.55

·       Offizieller Bezugsrechtshandel vom 30. November 2020 bis 9. Dezember 2020

·       51 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 5 neuen Aktien (Bezugsverhältnis 51:5)

·       Bezugspreis bei CHF 41.70 pro Namenaktie festgelegt

·       Bezugsfrist läuft vom 30. November 2020 bis 11. Dezember 2020 (12.00 Uhr MEZ)

 

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) gibt heute zusätzliche Details der geplanten Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres bestehenden hochwertigen Immobilienportfolios bekannt. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Kapitalerhöhung in der Zeit vom 30. November 2020 bis 11. Dezember 2020 (12.00 Uhr MEZ), unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre, durchzuführen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus dem bereits bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft (Art. 3a der Statuten insgesamt nominal CHF 18'129'250), welches die Aktionäre an der Generalversammlung vom 25. Mai 2020 beschlossen hatten.

 

Das festgelegte Bezugsverhältnis beträgt einundfünfzig zu fünf (51:5). Jeder bisherigen Namenaktie wird jeweils ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Einundfünfzig (51) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von fünf (5) neuen Namenaktien zum Bezugspreis. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit bis zu maximal 631’145 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 28.55 geschaffen. Der Bezugspreis pro neuer Namenaktie wurde vom Verwaltungsrat auf CHF 41.70 pro Namenaktie festgelegt.

 

Die Bezugsrechte sind vom 30. November 2020 bis 9. Dezember 2020 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 2. Dezember 2020 nach Handelsschluss. Vorausgesetzt, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung in vollem Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von rund CHF 26.3 Millionen. Die Liberierung der neuen Namenaktien erfolgt am 15. Dezember 2020. Die neuen Aktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2020 vollumfänglich dividendenberechtigt sein.

 

Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist auf den 16. Dezember 2020 vorgesehen.

 

Emissionsvolumen :

Maximal CHF 26.3 Millionen

Bezugsverhältnis :

51:5 (51 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 5 neuen Namenaktien)

Anzahl bestehender Namenaktien :

6'437’670

Anzahl neue Namenaktien :

Maximal 631’145

Bezugspreis pro neuer Namenaktie :

CHF 41.70

Zuteilung der Bezugsrechte :

02. Dezember 2020

Bezugsrechtshandel :

30. November 2020 – 09. Dezember 2020

Bezugsfrist :

30. November 2020 – 11. Dezember 2020, 12.00 Uhr MEZ

Bekanntgabe der Anzahl neu ausgegebener Namenaktien :

11. Dezember 2020

Liberierung :

15. Dezember 2020

Erster Handelstag der neuen Namenaktien :

16. Dezember 2020 an der SIX Swiss Exchange

Bestehende Namenaktien Valorennummer / ISIN / Symbol :

 

21 218 624 / CH0212186248 / NREN

Bezugsrechte Valorennummer / ISIN :

 

57 644 308 / CH0576443086

 

Quelle : Novavest Real estate AG

 

 

 

 



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Medienmitteilung (20.11.2020) DE.pdf...