Varia US Properties – décide d'une augmentation de capital à partir de son capital autorisé / beschliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

2020-11-26

Varia Us Properties Ag

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Varia US Properties – décide d'une augmentation de capital à partir de son capital autorisé / beschliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
(3427)

Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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Varia US Properties décide d'une augmentation de capital à partir de son capital autorisé (CH0305285295)

 

·         Résolution sur une augmentation du capital autorisé jusqu’à 1 125 000 nouvelles actions d'une valeur nominale de CHF 1.00 par action

·         Les nouvelles actions sont offertes dans le cadre d’un placement privé au prix de CHF 35.95 par action

·         Renforcement de la base d'investisseurs institutionnels prévu

·         Utilisation du produit de l’augmentation pour renforcer et diversifier le portefeuille aux États-Unis

 

Le Conseil d'Administration de Varia US Properties AG (la "Société" ou "Varia US") a décidé aujourd'hui d'augmenter le capital actions de la Société, actuellement de CHF 9 001 018, de CHF 1 125 000 au maximum, pour le porter à CHF 10 126 018. Cette augmentation se fait par l'émission d'un maximum de 1 125 000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1,00 chacune (les "Nouvelles Actions") par contribution de cash, en utilisant le capital social autorisé conformément à l’article 2.3 des statuts de la Société ("l'Augmentation de capital"). Les droits de souscription préférentiels des actionnaires de la société ont été exclus. Les actions seront proposées dans le cadre de placements privés internationaux. Les Nouvelles Actions seront identiques à toutes les actions nominatives de la société actuellement en circulation et auront les mêmes droits aux dividendes dès leur émission.

 

Varia US a l'intention de renforcer sa base d'investisseurs institutionnels en procédant à cette augmentation de capital. Elle prévoit d'utiliser les fonds provenant de la vente des Actions Nouvelles pour renforcer et diversifier encore son portefeuille aux États-Unis, profitant ainsi de la forte demande des actionnaires pour des investissements immobiliers attrayants.

 

Le prix de placement des Nouvelles Actions a été déterminé sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions existantes de la société sur les 10 derniers jours, réduite de 5%, et s'élève donc à CHF 35.95 par action. Les Nouvelles Actions sont, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, admises au négoce sans prospectus selon la standards pour les sociétés immobilières de la SIX Swiss Exchange immédiatement après l'inscription de l'augmentation de capital au registre du commerce. L'enregistrement de l'augmentation de capital devrait avoir lieu le 1er décembre 2020 et le premier jour de négociation des nouvelles actions est prévu le 2 décembre 2020.

 

Source : Varia US Properties AG

 

 

KAPITALERHÖHUNG

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Varia US Properties beschliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (CH0305285295)

 

·         Kapitalerhöhung mit Ausgabe von bis zu 1’125’000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 beschlossen

·         Die Neuen Aktien werden in Privatplatzierungen zu einem Preis von CHF 35.95 je Aktie angeboten

·         Stärkung der institutionellen Investorenbasis beabsichtigt

·         Erlös wird für weiteren Ausbau des Portfolios in den USA verwendet 

 

Der Verwaltungsrat der Varia US Properties AG (das "Unternehmen" oder "Varia US") hat heute beschlossen, das Aktienkapital des Unternehmens von derzeit CHF 9’001’018 um bis zu CHF 1’125’000 auf bis zu CHF 10’126’018 zu erhöhen. Dies durch Ausgabe von bis zu 1’125’000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 CHF (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Aktienkapitals gemäss Artikel 2.3 der Statuten des Unternehmens (die "Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre des Unternehmens wurde ausgeschlossen. Die Aktien werden im Rahmen internationaler Privatplatzierungen verkauft. Die Neuen Aktien sind äquivalent zu allen derzeit bestehenden Namenaktien des Unternehmens und sind ab dem Zeitpunkt ihrer Ausgabe voll dividendenberechtigt.

 

Varia US beabsichtigt, mit der Durchführung der Kapitalerhöhung ihre institutionelle Investorenbasis zu stärken. Die Mittel aus dem Verkauf der Neuen Aktien sollen dazu verwendet werden, das Portfolio des Unternehmens in den USA weiter auszubauen und von der starken Nachfrage der Investoren nach attraktiven Immobilienanlagen zu profitieren.

 

Der Platzierungspreis der Neuen Aktien wurde auf der Grundlage des volumengewichteten 10-Tages-Durchschnittspreises der bestehenden Aktien des Unternehmens vor der Festlegung abzüglich eines Rabatts von 5% bestimmt und beträgt CHF 35.95 je Aktie. Die Neuen Aktien werden, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen, unmittelbar nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister prospektfrei zum Handel am Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange zugelassen. Die Registrierung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 1. Dezember 2020 erfolgen, und der erste Handelstag der Neuen Aktien wird voraussichtlich am 2. Dezember 2020 sein.

 

Quelle :  Varia US Properties AG



Communiqué de Presse (26.11.2020) FR.pdf...

Medienmitteilung (26.11.2020) DE.pdf...