Varia US Properties – conclut avec succès son placement privé de capital avec des engagements totaux de CHF 40.4 millions / schliesst Privatplatzierung mit Gesamtzusagen von CHF 40.4 Mio. erfolgreich ab

2020-11-27

Varia Us Properties Ag

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Varia US Properties – conclut avec succès son placement privé de capital avec des engagements totaux de CHF 40.4 millions / schliesst Privatplatzierung mit Gesamtzusagen von CHF 40.4 Mio. erfolgreich ab
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Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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Varia US Properties conclut avec succès son placement privé de capital avec des engagements totaux de CHF 40.4 millions (CH0305285295)

 

·         Réalisation au travers placements privés pour des engagements d'achat de nouvelles actions de CHF 40.4 millions

·         Le produit est destiné à être utilisé pour renforcer et diversifier le portefeuille aux États-Unis

·         Le premier jour de négociation des Nouvelles Actions est prévu pour le 2 décembre 2020 

 

Varia US Properties AG (la "Société" ou "Varia US") a complété son placement privé annoncé le 26 novembre 2020. Le total des engagements reçus des investisseurs s'élève à CHF 40.4 millions. Ceci correspond à l'émission de 1 125 000 nouvelles actions nominatives de la Société d'une valeur nominale de CHF 1,00 chacune (les "Nouvelles Actions") et à une augmentation de capital de CHF 1 125 000 à CHF 10 126 018, contre CHF 9 001 018 actuellement ("l’Augmentation de Capital").

 

L'Augmentation de Capital est soumise au paiement du prix d'achat par les acheteurs des Nouvelles Actions. Si un ou plusieurs investisseurs ne paient pas le prix d'achat de celles-ci avant le 30 novembre 2020 à 10h00 (CET), le montant de l'Augmentation de Capital sera réduit proportionnellement.

 

Les fonds de l'augmentation de capital devraient être utilisés pour renforcer et diversifier le portefeuille de la société aux États-Unis. Patrick Richard, administrateur délégué de Varia US, a déclaré: «Nous sommes heureux de l'intérêt marqué que suscite notre société. Cette étape permettra à Varia US de poursuivre sur la voie que nous avons empruntée ces dernières années et de bénéficier davantage des opportunités prometteuses sur nos marchés cibles. Nous utiliserons ces fonds nouvellement levés pour exploiter des opportunités d'investissement intéressantes dans les régions suburbaines en croissance aux États-Unis.»

 

Les Nouvelles Actions sont, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, admises au négoce sans prospectus selon les standards pour les sociétés immobilières de la SIX Swiss Exchange immédiatement après l'inscription de l'Augmentation de Capital au registre du commerce. L'enregistrement de l'Augmentation de Capital devrait avoir lieu le 1er décembre 2020 et le premier jour de négociation des Nouvelles Actions devrait être le 2 décembre 2020

 

Source : Varia US Properties AG

 

 

KAPITALERHÖHUNG

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Varia US Properties schliesst Privatplatzierung mit Gesamtzusagen von CHF 40.4 Mio. erfolgreich ab (CH0305285295)

 

·         Abschluss der Privatplatzierungen mit Zusagen zum Kauf Neuer Aktien in Höhe von CHF 40.4 Mio.

·         Erlös wird für weiteren Ausbau des Portfolios in den USA verwendet

·         Erster Handelstag der Neuen Aktien voraussichtlich am 2. Dezember 2020

 

Varia US Properties AG (das "Unternehmen" oder "Varia US") hat ihre am 26. November 2020 angekündigten Privatplatzierungen abgeschlossen. Die von Investoren erhaltenen Zusagen belaufen sich auf insgesamt CHF 40.4 Mio. Das entspricht der Ausgabe von 1'125'000 neuen Namenaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von je CHF 1.00 (die "Neuen Aktien") und einer Kapitalerhöhung von derzeit CHF 9'001'018 um CHF 1'125'000 auf CHF 10'126'018 (die "Kapitalerhöhung").

 

Die Kapitalerhöhung ist von der Zahlung des Kaufpreises durch die Käufer der Neuen Aktien abhängig. Für den Fall, dass ein oder mehrere Investoren den Kaufpreis für die Neuen Aktien bis zum 30. November 2020, 10:00 Uhr (MEZ), nicht zahlen, wird der Betrag der Kapitalerhöhung proportional reduziert.

 

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen dazu verwendet werden, das Portfolio des Unternehmens in den USA weiter auszubauen. Patrick Richard, exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Varia US, sagte: «Wir freuen uns über das starke Interesse an unserem Unternehmen. Dieser Schritt wird es Varia ermöglichen, den bisherigen Weg der letzten Jahre weiterzuverfolgen und von vielversprechenden Chancen in unseren Zielmärkten zu profitieren. Mit dem neuen Kapital wollen wir weitere attraktive Liegenschaften in wachstumsstarken Lagen am Stadtrand erwerben.»

 

Die Neuen Aktien werden, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen, unmittelbar nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister prospektfrei zum Handel am Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange zugelassen. Die Eintragung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 1. Dezember 2020 erfolgen, und der erste Handelstag der Neuen Aktien wird voraussichtlich am 2. Dezember 2020 sein.

 

Quelle :  Varia US Properties AG



Communiqué de Presse (27.11.2020) FR.pdf...

Medienmitteilung (27.11.2020) DE.pdf...