Akara Swiss Diversity Property Fund Pk – Nouvelle Emission du fonds / Weitere Emission

2021-03-15

Akara Swiss Diversity Property Fund Pk

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Akara Swiss Diversity Property Fund Pk – Nouvelle Emission du fonds / Weitere Emission
(4014)

Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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Akara Swiss Diversity Property Fund Pk – Nouvelle Emission du fonds (CH0333490321)

 

NOUVELLE EMISSION DU FONDS AKARA SWISS DIVERSITY PROPERTY FUND PK AVEC UNE PERIODE DE SOUSCRIPTION DU 1 5 MARS AU 3 0 AVRIL 2021

 

Zoug, le 15 mars 2021 – Akara, une entreprise spécialisée dans les fonds immobiliers, la gestion de portefeuille et d'actifs et les prestations immobilières, procède à une nouvelle augmentation de capital pour Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK).

 

Du 15 mars au 30 avril 2021 (12 h 00), Akara Funds AG procédera à une nouvelle augmentation de capital, la septième au total, pour le fonds Akara Diversity PK qu’elle a lancé. Le volume d’émission maximal à atteindre est de 128 394 nouvelles parts. Huit (8) parts actuelles donnent droit à l’achat d’une (1) nouvelle part au prix net d’émission de 1 131 CHF chacune. L’émission est effectuée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription aux investisseurs autorisés par le contrat de fonds en Suisse. Le nombre exact de parts émises dépend du nombre de souscriptions réalisées. Les parts non souscrites ne sont pas émises, et le nombre maximum de parts à émettre est diminué d’autant. La direction du fonds informera les investisseurs du nombre définitif de nouvelles parts à émettre au plus tard le 18 juin 2021. La libération des nouvelles parts à émettre aura lieu le 25 juin 2021.

 

Le produit de l’émission sera utilisé pour, d'une part, financer les projets de construction à venir de l’Akara Diversity PK et, d'autre part, pour élargir le portefeuille du fonds avec des biens du pipeline de l'immobilier. L'objectif est également de renforcer le soutien du cercle d'investisseurs afin d'accroître la liquidité des titres.

 

PORTRAIT DU FONDS

L'Akara Diversity PK est proposé aux institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d'impôts ainsi qu'aux caisses d'assurances sociales et de compensation. Sont également autorisés en tant qu'investisseurs les fonds de placement, dans la mesure où leur cercle d'investisseurs se compose exclusivement des institutions exonérées d'impôts et domiciliées en Suisse mentionnées. La valorisation des parts repose sur la VNI, à l'exclusion d'agios ou de disagios, ce qui réduit la volatilité. Les investissements sont réalisés dans des biens existants ainsi que dans des projets de développement et de construction à vocation « résidentielle et commerciale » (50 %, ±15 %) dans toute la Suisse. Nous nous efforçons d’offrir une distribution constante et attrayante de dividendes, un potentiel d’augmentation de valeur à long terme et une large diversification. Les biens immobiliers sont surtout détenus directement.

 

Condition d’émissions 

 

Volume d’émission :

128 394 parts au maximum

 

Période de souscription :

Du 15 mars 2021 au 30 avril 2021, 12 h 00 (HEC)

 

Ratio de souscription :

8 : 1. Huit parts actuelles donnent droit à l’achat d’une nouvelle part.

 

Prix d’émission par part :

1 131 CHF net

 

Calcul du prix d’émission :

Conformément à l'article 13 chiffre 3 du contrat de fonds, le prix d’émission des parts repose sur la valeur nette d’inventaire de chaque part. Il se compose des éléments suivants (arrondis au franc près) :

 

− VNI au 31.12.2020 : (réduit de la distribution de CHF 37,06 effectuée le 26.03.2021)

 

− Rachat dans le changement de VNI prévue du 01.01.2021 – 25.06.2021* :

− 0,50 % de frais accessoires, sur la base de la VNI prévue au 25.06.2021 :

− 1,50 % de commission d’émission, sur la base de la VNI prévue au 25.06.2021 :

 

* La valeur nette d’inventaire au 25 juin 2021 intègre les variations de valeur et de revenu du portefeuille immobilier supposées et prévues depuis la détermination de la VNI au 31.12.2020 jusqu’au 25 juin 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 1 082,75

 

 

 

CHF 26,08

 

 

CHF 5,54

 

 

CHF 16,63

Date de libération :

25 juin 2021

 

Utilisation du produit de l’émission :

Les fonds propres supplémentaires seront utilisés à la politique d'investissement du fonds pour investir dans des valeurs immobilières dans toute la Suisse et pour financer les projets immobiliers à venir conformément.

 

Valeur/ISIN – parts :

33 349 032 / CH 033 349 032 1

 

Valeur/ISIN – droits de souscription :

 

110 137 960 / CH 110 137 960 5

 

Direction du fonds :

Akara Funds AG, 6300 Zoug

 

Banque dépositaire :

Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne

 

Organe de révision :

BDO AG, 8005 Zurich

 

 

 

 

 

 

Source : Akara Funds AG

 

 

 

KAPITALERHÖHUNG

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Akara Swiss Diversity Property Fund Pk – Die nächste Kapitalerhöhungsrunde des Akara Diversity PK beginnt heute (CH0333490321)

  

WEITERE EMISSION DES AKARA SWISS DIVERSITY PROPERTY FUND PK MIT ZEICHNUNGSFRIST 15. MÄRZ BIS 30. APRIL 2021

 

Zug, 15. März 2021 – Akara, ein auf die Immobilienfonds, Portfolio- / Assetmanagement und Immobiliendienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, führt für den Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK) eine weitere Kapitalerhöhung durch.

 

Die Akara Funds AG führt in der Zeit vom 15. März bis zum 30. April 2021 (12.00 Uhr) eine weitere Kapitalerhöhung, die insgesamt siebte Kapitalerhöhung, für den von ihr lancierten Akara Diversity PK durch. Dabei wird ein Emissionsvolumen von maximal 128’394 neuen Anteilen angestrebt. Acht (8) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis von je CHF 1’131 netto. Die Emission wird auf einer «best effort basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Die genaue Anzahl der auszugebenden Anteile ergibt sich aus der Anzahl der eingegangenen Zeichnungen. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht emittiert, wodurch sich das angegebene Maximum der neu auszugebenden Anteile reduzieren wird. Die Fondsleitung wird die Anleger spätestens am 18. Juni 2021 über die definitive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile informieren. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 25. Juni 2021. Der Emissionserlös wird dazu verwendet, um erstens die anstehenden Bauprojekte des Akara Diversity PK zu finanzieren und zweitens das Fondsportfolio mit Liegenschaften aus der Immobilienpipeline zu erweitern. Ziel ist es ferner, den Investorenkreis breiter abzustützen, um die Liquidität der Titel zu erhöhen.

 

FONDSPORTRAIT

Der Akara Diversity PK steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandesliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten «Wohnen und Kommerz» (50 %, ±15 %) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.

 

Emissionbedingungen

 

Emissionsvolumen :

Maximal 128’394 Anteile

 

Zeichnungsfrist :

15. März 2021 bis 30. April 2021, 12.00 Uhr (MEZ)

 

Bezugsverhältnis :

8 : 1. Acht bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil.

 

Ausgabepreis pro Anteil :

CHF 1’131 netto

 

Berechnung des Ausgabepreises :

Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis der Anteile auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich wie folgt zusammen (aufgerundet auf einen Franken):

− NAV per 31.12.2020:

(reduziert um die am 26.03.2021 erfolgende Ausschüttung von CHF 37.06)

− Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 01.01.2021 – 25.06.2021*:

− 0.50 % Nebenkosten, basierend auf dem prognostizierten NAV per 25.06.2021:

 

− 1.50 % Ausgabekommission, basierend auf dem prognostizierten NAV per 25.06.2021:

* Der Nettoinventarwert per 25. Juni 2021 schliesst die seit der Feststellung des NAV per 31.12.2020 bis zum 25. Juni 2021 angenommenen und prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen des Liegenschafts[1]portfolios ein.

 

 

 

 

 

 

CHF 1 082.75

 

 

CHF 26.08

 

 

 

CHF 5.54

 

 

 

CHF 16.63

Liberierungsdatum :

25. Juni 2021

 

Verwendung des Emissionserlöses :

Mit dem zusätzlichen Eigenkapital wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in der ganzen Schweiz in Immobilien[1]werte investiert und anstehende Immobilienprojekte finanziert.

 

Valor / ISIN – Anteile :

33 349 032 / CH 033 349 032 1

 

Valor / ISIN – Bezugsrechte :

110 137 960 / CH 110 137 960 5

 

Fondsleitung :

Akara Funds AG, 6300 Zoug

 

Depotbank :

Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne

 

Prüfgesellschaft :

BDO AG, 8005 Zurich

 

 

 

 

 

 

Quelle :  Akara Funds AG



Communiqué de presse (15.03.2021) FR.pdf...

Medienmitteilung (15.03.2021) DE.pdf...