Swiss Central City Real Estate Fund annonce une augmentation de capital de maximum CHF 83 millions / führt Kapitalerhöhung über maximal CHF 83 Mio. durch

2021-04-28

Swiss Central City REF

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Swiss Central City Real Estate Fund annonce une augmentation de capital de maximum CHF 83 millions / führt Kapitalerhöhung über maximal CHF 83 Mio. durch
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Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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Swiss Central City Real Estate Fund annonce une augmentation de capital

de maximum CHF 83 millions (CH0444142555)

 

La direction du fonds Nova Property Fund Management AG procédera à une augmentation de capital d'un montant maximum de CHF 82.7 millions pour le Swiss Central City Real Estate Fund du 25 mai 2021 au 4 juin 2021, 12h00 CEST. Un (1) droit de souscription sera attribué à chaque unité de fonds existante. Trois (3) droits de souscription donne droit à la souscription d'une (1) nouvelle unité de fonds. Un maximum de 760’414 nouvelles unités seront émises. Cela porte le nombre d'unités en circulation à un maximum de 3’041’656 unités. Le prix d'émission au moment du paiement est de CHF 108.80 (y compris la commission d'émission de 1,5% et les frais accessoires de 0,5%) par unité. Le produit de l'émission sera utilisé pour l'expansion du portefeuille immobilier existant de haute qualité.

 

L'émission sera réalisée sur la base du "best effort" dans le cadre d'une offre de droits aux investisseurs en Suisse qui sont admis conformément au contrat de fonds. Il n'y aura pas d'échange de droits. Les parts qui ne sont pas souscrites peuvent ne pas être émises, ce qui modifierait éventuellement le montant de l'émission. Le résultat de l'émission et le nombre effectif de nouvelles unités à émettre seront annoncés le 8 juin 2021. Le paiement aura lieu le 15 juin 2021.

 

Le portefeuille immobilier du Swiss Central City Real Estate Fund avait une valeur marchande de CHF 327.4 millions au 31 décembre 2020 et a depuis été élargi par l'acquisition de deux attrayants immeubles résidentiels / commerciaux à Lausanne d'une valeur marchande d'environ CHF 39.5 millions. Le quota résidentiel actuel dans le portefeuille est de 49%. Le produit de l'augmentation de capital sera utilisé pour l'expansion du portefeuille immobilier existant de haute qualité. Des propriétés d'acquisition correspondantes et très intéressantes sont déjà dans le pipeline.

 

Portrait du fonds

Le Swiss Central City Real Estate Fund vise à générer des rendements stables et appropriés en constituant un portefeuille immobilier dans des emplacements centraux attrayants. Par conséquent, la direction du fonds Swiss Central City Real Estate Fund investit la fortune du fonds dans des biens immobiliers situés dans des lieux centraux de toute la Suisse et présentant un potentiel économique durable.

 

Le fonds s'adresse à des investisseurs qualifiés et est négocié hors bourse par la Banque J. Safra Sarasin AG

 

Volume d’émission

Maximum CHF 82.7 millions

Période de souscription

25 mai jusqu’à 4 juin 2021, 12h00 (CEST)

Prix d’émission

CHF 108.80 (1.5% commission d’émission et 0.5% frais accessoires inclus)

Ratio de souscription

Trois (3) droits de souscription donnent le droit de souscrire à une (1) nouvelle unité de fonds.

Annoncement résultat d’émission

8 juin 2021

Libération

15 juin 2021

Investisseurs

Investisseurs qualifiés (selon le §5 du contrat du fonds)

Numéro de valeur / ISIN 

Parts : 44 414 255 / CH0444142555

 

Droits de souscription : 110 466 407 / CH01104664078

Type d’émission

L'émission sera réalisée sur la base d'une commission ("best effort basis") dans le cadre d'une offre de droits en Suisse.

Utilisation

Le produit de l'émission sera utilisé pour poursuivre l'expansion et la diversification du portefeuille immobilier, conformément à la politique d'investissement.

Direction du fonds

Nova Property Fund Management AG

 Banque dépositaire

Bank J. Safra Sarasin AG

 

Sources : Nova Property Fund Management AG 

 

 

KAPITALERHÖHUNG

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Swiss Central City Real Estate Fund führt Kapitalerhöhung über maximal CHF 83 Mio. durch (CH0444142555)

 

Die Fondsleitungsgesellschaft Nova Property Fund Management AG führt für den Immobilienfonds Swiss Central City Real Estate Fund vom 25. Mai 2021 bis 4. Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ, eine Kapitalerhöhung im Maximalbetrag von CHF 82.7 Mio. durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Fondsanteil. Insgesamt werden maximal 760'414 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile auf maximal 3'041'656 Anteile. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 108.80 (inkl. 1.5% Ausgabekommission und 0.5% Nebenkosten) je Anteil. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des bestehenden und qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet.    

 

Die Emission wird auf «Best Effort Basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag verändern würde. Am 8. Juni 2021 werden das Emissionsergebnis und die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekannt gegeben. Die Liberierung erfolgt per 15. Juni 2021. 

 

Das Immobilienportfolio des Swiss Central City Real Estate Fund belief sich per 31. Dezember 2020 auf einen Marktwert von CHF 327.4 Mio. und wurde seither durch Akquisition von zwei attraktiven Wohn- und Geschäftsliegenschaften in Lausanne mit einem Verkehrswert von rund CHF 39.5 Mio. erweitert. Aktuell beläuft sich die Wohnquote im Portfolio auf 49%. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird für den weiteren Ausbau des qualitativ hochwertigen Portfolios verwendet. Entsprechende, sehr attraktive Akquisitionsobjekte befinden sich bereits in der Pipeline. 

 

Fondsporträt
Der Swiss Central City Real Estate Fund strebt die Erzielung stabiler, angemessener Renditen durch den Aufbau eines Immobilienportfolios an attraktiven Zentrumslagen an. Entsprechend investiert die Fondsleitung des Swiss Central City Real Estate Funds das Fondsvermögen in Immobilienwerte in Zentrumslagen der ganzen Schweiz mit einem nachhaltigen ökonomischen Potential.

 

Der Fonds richtet sich an qualifizierte Investoren und wird ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt.

 

Emissionsvolumen

Maximal CHF 82.7 Mio.

Bezugsfrist

25. Mai bis 4. Juni 2021, 12:00 Uhr (MESZ)

Ausgabepreis pro Anteil

 

CHF 108.80 (inkl. 1.5% Ausgabekommission und 0.5% Nebenkosten)

Bezugsverhältnis

Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil.

Bekanntgabe Emissionsergebnis

8. Juni 2021

Liberierung

15. Juni 2021

Anlegerkreis

Qualifizierte Anleger (gem. §5 des Fondsvertrags)

Valoren-Nr. / ISIN 

Anteil : 44 414 255 / CH0444142555

 

Bezugsrecht : 110 466 407 / CH01104664078

Art der Emission

Die Emission wird kommissionsweise («Best Effort Basis») im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt.

Art der Emission

Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik für den weiteren Ausbau und die Diversifizierung des Immobilienportfolios verwendet.

Fondsleitung

Nova Property Fund Management AG

Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG

 

 

Quelle :  Nova Property Fund Management AG 



Communiqué de presse (28.04.2021) FR.pdf...

Medienmitteilung (28.04.2021) DE.pdf...