Novavest Real Estate AG - prévoit une augmentation de capital pour poursuivre l'expansion de son portefeuille immobilier / plant Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios

2021-06-04

Novavest Real Estate Ag

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Novavest Real Estate AG - prévoit une augmentation de capital pour poursuivre l'expansion de son portefeuille immobilier / plant Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios
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Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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NOVAVEST Real Estate AG prévoit une augmentation de capital pour poursuivre l'expansion de son portefeuille immobilier (CH0212186248)

 

·       Augmentation de capital par émission de jusqu’à 642’619 nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 26.90 se fera à partir du capital autorisé existant de la société

·       Négoce officiel des droits de souscription du 14 juin 2021 au 23 juin 2021

·       11 droits de souscription donnent droit à l’achat de 1 nouvelle action (ratio de souscription 11:1)

·       Le prix de souscription est fixé à CHF 42.05 par action nominative

·       La période de souscription s’étend du 14 juin 2021 au 25 juin 2021 (12h00 CEST)

 

 

NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) a l'intention de poursuivre l'expansion de son portefeuille immobilier existant de haute qualité. La Société annonce donc une augmentation de capital au cours de la période allant du 14 juin 2021 au 25 juin 2021 (12h00 CEST), tout en maintenant les droits de souscription des actionnaires actuels. Cette augmentation de capital se fera à partir du capital autorisé existant de la société (art. 3a des statuts, valeur nominale totale CHF 18'991'400 ou un maximum de 706'000 actions nominatives), autorisé par l’assemblée générale du 24 mars 2021. Au 31 mai 2021, la réduction de la valeur nominale de CHF 1.65 par action nominative à la nouvelle valeur nominale de CHF 26.90 par action nominative, telle qu'approuvée par l'assemblée générale, a été réalisée et inscrite au registre du commerce. Le remboursement de la valeur nominale sera effectué le 8 juin 2021.

 

Le ratio de souscription est de onze à un (11:1). Chaque action nominative existante est assortie d’un (1) droit de souscription. Onze (11) droits de souscription donnent droit à l’achat d’une (1) nouvelle action nominative au prix de souscription fixé. L’augmentation de capital donnera donc lieu à l’émission maximale de 642’619 nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 26.90. Le prix de souscription des nouvelles actions issues de l’augmentation ordinaire de capital a été fixé par le conseil d’administration à CHF 42.05 par action nominative.

 

Les droits de souscription sont négociables du 14 juin 2021 au 23 juin 2021 à la SIX Swiss Exchange. La date de référence pour l’attribution des droits de souscription est fixée au 15 juin 2021 après la clôture du négoce. Se basant sur l’hypothèse que tous les droits de souscription seront exercés et que l’augmentation de capital sera intégralement mise en œuvre, le volume de transaction devrait avoisiner CHF 27 millions. La libération des nouvelles actions nominatives aura lieu le 30 juin 2021. Les nouvelles actions donneront entièrement droit au dividende sur tout l'exercice 2021. La date du premier jour de négoce des nouvelles actions nominatives à la SIX Swiss Exchange est prévue au 1 juillet 2021.

 

CALENDRIER PROVISOIRE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

 

Volume d’émission :

Maximum CHF 27 millions

Rapport de souscription :

11 :1 (11 droits de souscription donnent droit à l’acquisition de 1 nouvelle action nominative)

Nombre d’actions nominatives existantes :

7'068’815

Nombre de nouvelles actions nominatives :

642’619 au maximum

Prix de souscription par nouvelle action nominative :

CHF 42.05

Attribution des droits de souscription :

16 juin 2021

Négoce des droits de souscription :

14 juin 2021 – 23 juin 2021

Délai de souscription :

14 juin 2021 – 25 juin 2021, 12h00 CEST

Annonce du nombre de nouvelles actions nominatives émises :

25 juin 2021

Libération :

30 juin 2021

Premier jour de négoce des nouvelles actions nominatives :

1 juillet 2021 à la SIX Swiss Exchange

Actions nominatives existantes Numéro de valeur / ISIN / Symbole :

 

21 218 624 / CH0212186248 / NREN

Droits de souscription Numéro de valeur / ISIN :

 

111 739 870 / CH1117398706 / NREN1

 

 

Source : Novavest Real estate AG

 

 

KAPITALERHÖHUNG

 

 

 

NOVAVEST Real Estate AG - plant Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres  Immobilienportfolios (CH0212186248)

 

  • Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital durch Ausgabe von bis 642‘619 neuen Namenaktien mit Nennwert von je CHF 26.90
  • Offizieller Bezugsrechtshandel vom 14. Juni 2021 bis 23. Juni 2021
  • 11 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie (Bezugsverhältnis 11:1)
  • Bezugspreis bei CHF 42.05 pro Namenaktie festgelegt
  • Bezugsfrist läuft vom 14. Juni 2021 bis 25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ)

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) beabsichtigt, ihr bestehendes hochwertiges Immobilienportfolio weiter auszubauen. Die Gesellschaft kündigt daher eine Kapitalerhöhung in der Zeit vom 14. Juni 2021 bis 25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ) an, die unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durchgeführt wird. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus dem bereits bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft (Art. 3a der Statuten insgesamt nominal CHF 18‘991‘400 bzw. höchstens 706‘000 Namenaktien), welches die Generalversammlung vom 24. März 2021 beschlossen hatte. Per 31. Mai 2021 wurde die von der Generalversammlung beschlossene Nennwertherabsetzung von CHF 1.65 pro Namenaktie auf den neuen Nennwert von CHF 26.90 pro Namenaktie vollzogen und im Handelsregister eingetragen. Die Nennwertrückzahlung wird am 8. Juni 2021 ausbezahlt. 

 

Das festgelegte Bezugsverhältnis beträgt elf zu eins (11:1). Jeder bisherigen Namenaktie wird jeweils ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Elf (11) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einer (1) neuen Namenaktien zum Bezugspreis. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit bis zu maximal 642‘619 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 26.90 geschaffen. Der Bezugspreis pro neue Namenaktie wurde vom Verwaltungsrat auf CHF 42.05 pro Namenaktie festgelegt.

 

Die Bezugsrechte sind vom 14. Juni 2021 bis 23. Juni 2021 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 15. Juni 2021 nach Handelsschluss. Vorausgesetzt, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung in vollem Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von rund CHF 27 Millionen. Die Liberierung der neuen Namenaktien erfolgt am 30. Juni 2021. Die neuen Aktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2021 vollumfänglich dividendenberechtigt sein. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist auf den 1. Juli 2021 vorgesehen.

 

ECKDATEN UND VORLÄUFIGER ZEITPLAN ZUR KAPITALERHÖHUNG

 

Emissionsvolumen :

Maximal CHF 27 Millionen

Bezugsverhältnis :

11:1 (11 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 neuen Namenaktien)

Anzahl bestehender Namenaktien :

7‘068‘815

Anzahl neue Namenaktien :

Maximal 642‘619

Bezugspreis pro neuer Namenaktie :

CHF 42.05

Zuteilung der Bezugsrechte :

16. Juni 21

Bezugsrechtshandel :

14. Juni 2021 - 23. Juni 2021

Bezugsfrist :

14. Juni 2021 - 25. Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ

Bekanntgabe der Anzahl neu ausgegebener Namenaktien :

25. Juni 21

Liberierung :

30. Juni 21

Erster Handelstag der neuen Namenaktien :

1. Juli 2021 an der SIX Swiss Exchange

Bestehende Namenaktien Valorennummer / ISIN / Symbol :

 

21 218 624 / CH0212186248 / NREN

Bezugsrechte Valorennummer / ISIN :

111 739 870 / CH1117398706 / NREN1

 

Quelle : Novavest Real estate AG

 

 

 

 



Communiqué de presse (04.06.2021) FR.pdf...

Medienmitteilung (04.06.2021) DE.pdf...