Emission du Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

2021-08-18

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Emission du Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
(4645)

Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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Emission du Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CH0118768057)

 

Zurich, le 18 août 2021 – Le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss procède, du 30 août au 10 septembre 2021 à 12h00 (HEC), à une augmentation de capital d’un montant maximal de 138,9 millions de CHF. Un (1) droit de souscription est attribué pour chaque part existante. Douze (12) droits de souscription donnent droit à la souscription d’une (1) nouvelle part. Au total, 691’121 nouvelles parts seront émises au maximum. Le prix d’émission au moment de la libération s’élève à 201.00 CHF net pour une valeur nette d’inventaire de 196.34 CHF par part.

 

L’augmentation de capital envisagée le 29 juin 2021 sera réalisée. Dans la perspective de l’émission, le parc d’immeubles du fonds Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss, no de valeur: 276 935) a été réévalué par les experts en estimations indépendants au moment de la libération. Les fluctuations de valeur des projets de construction et de rénovation en cours, ainsi que les achats et les ventes de biens immobiliers ont été intégrés. Avec le rendement courant, au 17 septembre 2021, il en résulte une nouvelle valeur nette d’inventaire de 196.34 CHF par part. Le prix d’émission s’élève à 201.00 CHF net par nouvelle part et comprend une commission d’émission de 2,5%.

 

 L’émission est réalisée sous la forme d’un placement à la commission («best effort») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. Un (1) droit de souscription est attribué pour chaque part existante. Douze (12) droits de souscription donnent droit à la souscription d’une (1) nouvelle part au prix d’émission de 201.00 CHF net. Un négoce officiel des droits de souscription a lieu du 30 août au 8 septembre 2021 à la SIX Swiss Exchange. Au total, 691’121 nouvelles parts seront émises au maximum. Dans l’éventualité où des parts non souscrites ne seraient pas émises, le montant d’émission serait modifié. Le nombre effectif de nouvelles parts à émettre sera annoncé le 15 septembre 2021. Elles seront libérées le 17 septembre 2021. Le produit de l’émission sera utilisé pour poursuivre le développement du portefeuille immobilier de grande qualité.

 

Avec un portefeuille comprenant 62 immeubles et une fortune totale du fonds de 2347,6 millions de CHF selon le rapport semestriel non audité arrêté au 31 mars 2021, le CS REF Interswiss est le plus grand fonds immobilier commercial coté de Suisse. Le fonds investit essentiellement dans des immeubles à usage commercial et à usages mixtes. Il permet aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs privés d’accéder à un portefeuille largement diversifié à l’échelle régionale qui comprend des biens très rentables, de préférence situés dans les grandes villes suisses ou leur agglomération. Ce fonds, coté à la SIX Swiss Exchange, privilégie un maintien durable de la substance ainsi qu’un renouvellement constant du portefeuille.

 

 

Volume d’émission

138,9 mio CHF au maximum

Période de souscription

Du 30 août au 10 septembre 2021, 12h00 (HEC)

Prix d’émission par part

201.00 CHF net

Parité de souscription

Douze (12) droits de souscription donnent droit à la souscription d’une (1) nouvelle part.

Négoce des droits de souscription

Du 30 août au 8 septembre 2021 à la SIX Swiss Exchange

Libération

17 septembre 2021

Cercle d’investisseurs

Investisseurs privés et institutionnels

No de valeur/ISIN (part)

276 935/CH000 276 935 1

No de valeur/ISIN (droit de souscription)

112 438 063/CH112 438 063 0

Type d’émission

L’émission est réalisée sous la forme d’un placement à la commission («best effort») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse.

Utilisation

Le produit de l’émission sera utilisé pour poursuivre le développement du portefeuille immobilier de grande qualité.

Gestion du fonds

Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich

Direction du fonds

Credit Suisse Funds AG, Zurich

Banque dépositaire

Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich

 Souscription

Auprès de toutes les succursales de Credit Suisse (Suisse) SA en Suisse

 

 

Source : Crédit Suisse Asset Management SA



Communiqué de presse (18.08.2021) FR.pdf...