Procimmo Swiss Commercial Fund II - Augmentation de capital largement sursouscrite / Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet

2019-04-02

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Procimmo Swiss Commercial Fund II - Augmentation de capital largement sursouscrite / Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet
(834)

Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

_____________________________________________________________

 

 

Procimmo Swiss Commercial Fund II: Augmentation de capital largement sursouscrite (CH0235389572)

 

Procimmo SA a levé avec succès sur le marché des capitaux plus de CHF 58 millions pour le Procimmo Swiss Commercial Fund II. L’émission a été largement sursouscrite.

 

Les fonds levés lors de l’augmentation de capital de plus de CHF 58 millions correspondent à 485’362 nouvelles parts de fonds. La période de souscription a été fixée du 13 au 22 mars 2019, à 12 heures. L’opération a été effectuée avec l’attribution et la libération des parts du fonds le 29 mars 2019. Le ratio de souscription a été défini comme suit : deux nouvelles parts pour neufs existantes.

 

Au 29 mars 2019, ce sont au total 2‘669’495 parts du fonds Procimmo Swiss Commercial Fund II qui sont détenues par des investisseurs qualifiés.

 

Le capital supplémentaire permettra d’acquérir au cours de ces prochains mois de nouveaux objets immobiliers industriels et artisanaux en Suisse alémanique et de développer le potentiel existant dans le parc immobilier. De plus, il est prévu de réduire le coefficient d’endettement. Dans le cadre de la stratégie du fonds, des transactions dites de « sale and lease back » continueront d’être réalisées dans la mesure où ce type de transaction est souvent un besoin des vendeurs.

 

Au 31 mars 2019, le fonds immobilier détenait vingt-huit immeubles qui se trouvent dans les cantons de Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Grisons, Lucerne, Soleure et Zurich. La cotation à la bourse SIX Swiss Exchange et la transformation du fonds en un fonds ouvert au public est prévue au plus tôt pour le nouvel exercice 2019/2020.

 

 

KAPITALERHÖHUNG

_____________________________________________________________

 

 

Procimmo Swiss Commercial Fund II: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet

 (CH0235389572)

 

Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt erfolgreich über CHF 58 Mio. für den Procimmo Swiss Commercial Fund II aufgenommen. Die Emission wurde dabei deutlich überzeichnet.

 

Die aufgenommenen Mittel von über CHF 58 Mio. entsprechen 485’362 neuen Fondsanteilen. Die Zeichnungsfrist war zwischen dem 13. und 22. März 2019 (12 Uhr) angesetzt und die Kapitaltransaktion wurde mit der Zuteilung und Liberierung der Fondsanteile am 29. März 2019 abgeschlossen. Neun bestehende Fondsanteile berechtigten zum Bezug von zwei neuen Fondsanteilen.

 

Per 29. März 2019 sind gesamthaft neu 2‘669’495 Anteile des Procimmo Swiss Commercial Fund II bei qualifizierten Investoren in Umlauf.

 

In den folgenden Monaten können mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln weitere Gewerbe- und Industrieimmobilien in der Deutschschweiz erworben und im Immobilienportfolio bestehende Potenziale entwickelt werden. Zudem ist geplant, die Fremdfinanzierungsquote zu senken. Die Fondsstrategie wird es künftig auch erlauben, weiterhin «Sale-and-lease-back»-Transaktionen vorzunehmen, da diese bei Verkäufern vermehrt auf Interesse stossen.

 

Per 31. März 2019 hielt der Immobilienfonds 28 Liegenschaften in den Kantonen Aargau, Basel-Land, Bern, Freiburg, Graubünden, Luzern, Solothurn und Zürich im Bestand. Frühestens im neuen Geschäftsjahr 2019/2020 ist geplant, den Fonds in einen Publikumsfonds umzuwandeln und an der Börse SIX Swiss Exchange zu kotieren.

 

 

Quelle :  Procimmo SA