Credit Suisse Real Estate Fund Siat - Emission nouvelles parts

2020-08-12

Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Credit Suisse Real Estate Fund Siat - Emission nouvelles parts
(2800)

Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CH0012913700)

 

Emission de nouvelles parts.

Le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Siat procède,

du 24 août au 4 septembre 2020 à 12h00 (HEC), à une augmentation de capital de

155,4 mio CHF au maximum. Un (1) droit de souscription est attribué pour chaque part

existante. Seize (16) droits de souscription donnent droit à la souscription d’une (1)

nouvelle part. Au total, 964 918 nouvelles parts seront émises au maximum. Le prix

d’émission au moment de la libération s’élève à 161.00 CHF net pour une valeur nette

d’inventaire de 156.81 CHF par part.

 

L’augmentation de capital envisagée le 23 juin 2020 sera réalisée. Dans la perspective de l’émission,

le portefeuille d’immeubles du Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat, n° de

valeur 1291370) a été réévalué par les experts en estimations indépendants au moment de la

libération. Les fluctuations de valeur des projets de construction et de rénovation en cours, ainsi que

les achats et les ventes de biens immobiliers ont été intégrés. Avec le rendement courant, il en résulte

au 11 septembre 2020 une nouvelle valeur nette d’inventaire de 156.81 CHF par part. Le prix

d’émission s’élève à 161.00 CHF net par nouvelle part et comprend une commission d’émission de

2,5%.

 

L’émission est réalisée sous la forme d’un placement à la commission («best effort») dans le cadre

d’une offre de souscription publique en Suisse. Un (1) droit de souscription est attribué pour chaque

part existante. Seize (16) droits de souscription donnent droit à la souscription d’une (1) nouvelle part

au prix d’émission de 161.00 CHF net. Un négoce officiel des droits de souscription a lieu du 24 août

au 2 septembre 2020 à la SIX Swiss Exchange SA. Au total, 964 918 nouvelles parts seront émises

au maximum. Les parts non souscrites pourraient, le cas échéant, ne pas être émises, auquel cas le

montant d’émission serait modifié. Le nombre effectif de nouvelles parts à émettre sera annoncé le

9 septembre 2020. La libération aura lieu le 11 septembre 2020. Le produit de l’émission sera utilisé

pour poursuivre le développement et la diversification du portefeuille immobilier existant.

 

Le fonds CS REF Siat investit en premier lieu dans des immeubles locatifs situés dans les grands

centres urbains et les centres moyens en Suisse ainsi que dans leurs agglomérations. Le fonds

immobilier détient en outre une sélection d’immeubles commerciaux loués à long terme à des

locataires de premier ordre. Il est par ailleurs coté à la SIX Swiss Exchange SA..

 

Période de souscription :

Du 24 août au 04 septembre 2020 à 12h00

Volume d’émission

155.4 mio CHF au maximum

Rapport de souscription :

16 anciennes parts donnent le droit de souscrire à 1 part nouvelle

Prix de souscription :

CHF 161.00 net par nouvelle part

Libération :

11 septembre 2020

Direction de fonds :

Credit Suisse Funds AG, Zurich

Banque dépositaire :

Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich

Numéro de valeur / ISIN :

Parts : 1291370 / CH0012913700

 

Droits de souscription : 55620237 / CH0556202379

 

Source : Crédit Suisse Asset Management SA



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